[클릭 e종목]"씨에스윈드, 1분기 실적 기대치 상회"

9일 하나증권은 풍력발전 기자재 업체 씨에스윈드 에 대해 "1분기 실적이 시장 기대치를 상회했고, 올해 유럽 해상풍력과 미국 육상풍력 중심 상저하고 수주 추세가 예상된다"고 분석했다. 목표주가 6만 8000원과 투자의견 '매수'는 유지했다.

전날 공시된 씨에스윈드의 연결재무제표 기준 1분기 잠정 실적은 매출 9019억원, 영업이익 1252억원이었다. 매출은 전년 동기 대비 22.4% 증가했고, 영업이익은 흑자전환해 증권가 컨센서스를 상회했다. 해외 생산법인 전반적으로 증설 관련 비용 부담이 반영되고 있으나 생산량 증가로 마진은 개선되는 흐름이었다.

3월 초 북미향 하부구조물 계약 해지 공시에도 불구하고 기존에 회사가 제시했던 연간 실적 가이던스에는 변화가 없었다. 유재선 애널리스트는 "북미 육상 풍력 수요는 여전히 견조하고 유럽과 베트남도 중국산 제품 반덤핑 관세 반사 수혜로 양호한 흐름을 지속하는 상황"이라고 분석했다. 또한 "올해 수주는 상저하고 추세가 예상된다"며 "해상풍력은 유럽 주요 국가가 주도하는 시장 확대 흐름 속에서 현지 공급망을 활용하여 향후 점유율 상승이 기대되고, 북미에서 부각된 정책 리스크가 과도하게 반영된 상황으로 판단돼 실제 현실에서 확인되는 강한 수요를 고려할 때 장기적으로 유의미한 회복이 예상된다"고 설명했다.

조시영 기자 ibpro@asiae.co.kr