[클릭 e종목]"HPSP, 감익 불가피하나 바닥 다지기…목표가↓"

DS투자증권은 3일 HPSP 에 대해 2분기 실적 추정에서 감익이 불가피하나 바닥을 다지고 있다고 평가했다. 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 기존 5만8000원에서 5만2000원으로 내려 잡았다.

이수림 DS투자증권 연구원은 "2분기 매출액은 전년 동기 대비 38% 감소한 295억원, 같은 기간 영업이익은 47% 감소해 141억원을 기록할 것으로 전망한다"며 "주요 로직 반도체 업체들의 장비 설비투자(CAPEX) 감소 영향이 상존하며 2분기까지 실적 부진이 지속될 예정"이라고 말했다.

이어 "매출액 감소와 감가상각비 반영으로 마진율도 전분기 대비 5%포인트 감소할 것"이라면서도 "다만 하반기부터 완연한 실적 회복 기조를 전망하며 2025년은 전반적인 선단 공정 투자 회복과 함께 북미 고객사향 장비 볼륨 증가에 따른 매출액 37% 성장이 있을 것"이라고 내다봤다. 아울러 "최근 글로벌 파운드리 1위 업체의 2㎚(나노미터·1㎚=10억분의 1m) 투자 증가 계획에 따른 중장기적 수혜가 기대된다"고 덧붙였다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr