회사채 1000억·단기차입 800억
씨케이엠 합병 과정에서 인수금융 상환 부담↑
고금리 차입금 상환해 이자 부담 낮출 듯
[아시아경제 임정수 기자] 한국콜마 자회사 전문 의약품 기업 에이치케이이노엔(
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)이 인수금융 차입금 상환과 신규 투자 자금 마련을 위해 전방위 자금 조달에 나섰다. 공모 회사채 1000억원어치를 발행하고, 800억원 규모의 단기차입금을 빌린다.
14일 투자은행(IB) 업계에 따르면
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은 1000억원 규모의 공모 회사채를 발행한다. 추가로 금융회사로부터 500억원 규모의 단기차입금을 빌리고, 300억원 어치의 전자단기사채도 발행하기로 했다. 차입금으로 총 1800억원을 조달하는 셈이다.
조달한 자금은 과거 씨케이엠이
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을 인수(M&A)하는 과정에서 빌린 인수금융 상환 등에 사용할 것으로 예상된다. 씨케이엠은
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을 인수하는데 총 1조3000억원을 투입했다. 약 7000억원을 모회사인 한국콜마와 3개 사모펀드(PEF)에서 확보하고, 인수금융으로 약 6000억원을 빌려 사용했다.
이후
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이 씨케이엠을 합병하면서 인수금융 상환 부담이
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의 몫이 됐다. 이 과정에서 2000억원대였던 차입금은 7000억원 수준으로 증가했다. 연간 상각전영업이익(EBITDA)의 약 7배 수준으로, 수익성 대비 다소 과중한 수치다.
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은 지난 8월 코스닥 시장에 상장하면서 신주 발행으로 조달한 3349억원의 약 45%인 1500억원을 인수금융 상환에 사용했다. 아직 6000억원 내외의 차입금 상환 또는 차환 부담이 있다. 이번에 조달한 자금도 고금리 인수금융을 상환하는 데 사용할 것으로 예상된다.
코스닥 상장 과정에서 신규 자본(뉴캐피탈)이 유입되면서 재무구조가 개선됐다. 이에 따라 차입금 상환과 신규 투자를 위한 자금 조달 여건도 좋아졌다. 상장 전까지 회사채 신용등급은 A-(안정적)이었다가 상장으로 재무구조가 개선되면서 등급 전망이 ‘긍정적’으로 바뀌었다.
신용도 개선으로 차입금 이자 부담도 낮을 수 있게 됐다. IB업계 관계자는 "
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이 고금리 인수금융을 저리의 회사채와 단기차입금으로 상환하면서 이자 부담을 대폭 낮을 수 있을 것"이라고 내다봤다.
관련 업계는
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이 앞으로도 계속 자금 조달을 늘릴 것으로 보고 있다. 판교 제2 테크노밸리 내 신규 연구시설 건설과 오송 공장과 기존 연구소 유지 보수 등에 1000억원 이상의 자금을 투입할 계획아다. 또 다수의 의약품 연구개발(R&D ) 추진 과정에서 R&D와 임상 등에 대한 비용 부담이 증가할 것으로 예상된다.
업계 관계자는 "
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의 실적 개선 추세를 고려하면 예정된 신규 투자 자금 투입이 재무적으로 큰 부담으로 작용하지는 않을 것"이라고 내다봤다.
임정수 기자 agrement@asiae.co.kr
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