진에어, 청약 경쟁률 134대 1 기록…8일 코스피 상장

[아시아경제 권성회 기자] 진에어가 기관 수요예측에 이어 일반공모 청약에서도 흥행에 성공했다.

진에어는 지난달 29일과 30일 일반공모 청약을 진행한 결과, 경쟁률이 134.05대 1을 기록했다고 1일 밝혔다. 배정 물량 240만주에 대해 총 3억2172만주의 청약 신청이 몰렸으며, 청약증거금은 약 5조1154억원으로 집계됐다. 진에어는 지난달 23일~24일 진행된 국내외 기관투자자 대상 수요예측에서 공모 희망밴드 최상단인 3만1800원에 공모가를 확정한 바 있다.

진에어 관계자는 “국내 항공시장 내 저비용항공사(LCC) 기반 여행 수요 확대를 직접 체감하고 있는 일반 투자자들이 진에어의 성장잠재력을 긍정적으로 평가해주신 덕분에 수요예측에 이어 일반공모 청약도 성공리에 마무리할 수 있었다”고 전했다.

진에어는 최근 3개년 연평균 매출성장률은 45%를 기록했고, 영업이익과 당기순이익은 각각 76%, 73%에 달하는 높은 성장률을 나타냈다. 특히, 올 3분기 누적기준 매출액 6564억원, 영업이익 780억원을 달성하며 12%의 영업이익률을 기록했다. 양대 대형 항공사를 포함해 국내 전 항공사 중 가장 높은 이익률을 달성했다.

이번 공모를 통해 조달된 자금은 기재 추가 도입에 적극 활용하여 매년 4~5대의 신규 기재를 도입하고 이를 바탕으로 2020년까지 52개국 79개 노선으로 확대하는 등 글로벌 LCC로 도약한다는 계획이다.

최정호 진에어 대표이사는 ”많은 투자자 여러분들께서 진에어의 성장성에 대해 신뢰를 가져주신 덕분에 이번 기업공개가 순조롭게 진행될 수 있었다”며 “기대에 부응할 수 있도록 상장 후에도 기업의 성장에 전력을 다하는 것은 물론, 주주들과의 이익 공유와 투명 경영을 통해 상장 기업으로서 의무를 다하겠다”고 전했다.

한편 공모주 청약을 마무리한 진에어는 오는 8일 유가증권시장에 상장할 예정이다.

권성회 기자 street@asiae.co.kr