"바이오, 신성장 동력"…LG화학, 동부팜한농 인수 유력

[아시아경제 고형광 기자] LG화학이 국내 최대 농자재 업체인 동부팜한농 입찰에 단독으로 참여함에 따라 동부팜한농 인수가 유력해졌다. LG화학이 동부팜한농을 최종 인수하게 되면 기초소재(석유화학), 정보전자소재, 전지, 바이오 등 4대 사업군을 보유하게 된다.

LG화학은 지난 6일 동부팜한농 인수 본입찰에 참가했다고 공시했다. 9월 LG화학과 함께 예비입찰에 참가했던 CJ제일제당은 "동부팜한농 예비입찰에 참여했으나 실사 및 검토결과 본입찰에는 참여하지 않기로 최종 결정했다"고 밝혔다. 단독 입찰인 만큼 LG화학이 무난히 우선협상대상자로 선정될 것으로 보인다. 매각 주간사인 산업은행과 크레디트스위스는 LG화학이 써낸 가격과 조건 등을 검토한 뒤 다음주 중 우선협상대상자 선정 여부를 결정한다.

농부팜한농은 작물보호제(농약), 비료, 친환경농자재, 종자 등을 생산하는 농자재 회사다. 지난해 매출액 7127억원, 영업이익 142억원의 실적을 올렸다. 스틱인베스트먼트, 큐캐피탈파트너스 등 재무적투자자(FI)들이 50.1%의 지분을 갖고 있고, 동부그룹 관계인들이 나머지 49.9%를 소유하고 있다. 동부팜한농은 동부그룹의 재무구조 악화로 FI들의 투자금(원금 3000억원)을 못 갚게 되자 지난해 4월 매물로 나왔다. 이번 매각 대상 지분율은 100%이며, 입찰금액은 특정 사업부문을 넣느냐, 빼느냐에 따라 달라지지만 시장에서 추정하는 매각 가격은 4000억~7000억원 선인 것으로 알려졌다.

LG화학은 동부팜한농 인수를 통해 미국 듀폰 같은 종합 화학회사로 거듭난다는 계획을 세우고 있다. 현재 LG화학은 글로벌 시장 진출을 염두에 두고 동부팜한농과 시너지를 낼 수 있는 해외사업을 내부적으로 검토 중이다. LG화학은 현재 석유화학(기초소재), 정보전자소재, 전지사업 등 3개 사업을 주축으로 하고 있는데, 동부팜한농을 인수하게 되면 석유화학-정보전자-전지-바이오 등 4대 사업군을 보유하게 된다. LG화학은 주력인 석유화학사업이 국제유가 변동에 크게 좌우되는 데다 중국발(發) 공급 과잉으로 사업 여건이 갈수록 열악해지자 새로운 성장동력으로 농자재 사업을 선택한 것으로 풀이된다.

고형광 기자 kohk0101@asiae.co.kr