[주간추천종목]KDB대우증권

◆ 호텔신라 = 2013년 4월부터 본격적으로 진행되어 왔던 싱가포르 창이공항 면세점 대규모 입찰건이 호텔신라와 DFS의 승리로 결정되었다. 향수·화장품 사업 규모 확대로 중장기 원가율 합리화가 예상됨. 향수·화장품 부문은 기타 면세품 카테고리와 대비해서 원가율이 가장 낮은 품목으로, 포트폴리오 내 동 부문 비중 확대는 면세사업 매출총이익률 개선을 주도할 수 있다. 해외 확장을 통한 구매처 다변화와 향수·화장품 비중 확대로 구조적인 원가율 개선과 수익성 향상이 기대됨

◆ 한솔케미칼 = 2014년부터 삼성전자 반도체 증설 효과로 반도체용 과산화수소(세정액 원료) 물량 확대가 예상됨. 삼성전자 중국 NAND 공장에 과산화수소를독점 납품 중. 중국에서 판매되는 과산화수소의 경우 판가가 국내 대비 20% 이상 높아 물량 확대에 따라 수익성 개선 속도가 빠를 전망. 또한 내년 하반기 가동이 예상되는 국내 비메모리 17라인 납품 가시성도 높은 것으로 추정.

◆ MDS테크 = MDS테크는 1994년 설립된 임베디드 소프트웨어(Embedded Software) 업체로서 자동차, 모바일, 국방·항공 등 다양한 산업 분야에 솔루션을 공급. 특히 자동차전장(전자제어) 분야에서 개발, AUTOSAR, 인포테인먼트 등 관련 솔루션 등을 공급하며 높은 경쟁력을 보유.

경쟁사의 OLED 시장 진입이 지연되고 있는 자동차 부문은 기존 고객사 현대차, 현대모비스 공급이 증가 추세이고 작년 하반기부터 현대오트론에 공급 개시. 올해 자동차 부문 매출액은 전년대비 20% 증가한 280억원, 매출 비중은 29%로 예상됨.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr