지속가능성 투자(Sustainability Investment)는 단순한 이윤추구만으로는 기업의 지속적인 발전이 불가능하다는 사고에서 착안됐다.
이 펀드는 지속가능성 투자에 있어 세계적인 권위를 인정받는 다우존스 지속가능성 지수의 한국 버전인 다우존스 한국 지속가능성 지수 (Dow Jones Sustainability Korea IndexSM)를 벤치마크하는 방식으로 운용된다.
다우존스 지속가능성 지수는 지속가능성 평가 분야의 선도적 기관인 스위스 SAM사의 지속가능성 평가기법을 적용해 선별된 주식을 대상으로 산출되는 주가지수로 다우존스사가 산출하고 발표한다.
유리 다우존스 바른기업 인덱스 펀드는 선취수수료형인 A클래스, 비선취수수료형인 C클래스, 인터넷전용은 C-e클래스의 세가지 형태로 가입할 수 있다.
A클래스의 보수율은 0.945%, C클래스의 보수율은 1.545%로 일반 주식형 펀드에 비해 1% 가량 낮은 수준이다. C클래스는 투자기간이 길어질수록 보수가 낮아지는 이연보수체계를 적용한다.
유리자산운용 관계자는 매매수수료 절감효과까지 감안하면 연 1.5%~2%가량의 비용절감효과를 기대할 수 있다고 전했다.
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이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
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