[클릭 e종목]"원티드랩, 하반기 성장률 둔화…목표가 19%↓"

다올투자증권 보고서

[아시아경제 이민지 기자] 다올투자증권은 3일 원티드랩 에 대해 투자의견으로 강력매수를 유지하고 목표주가는 19% 내린 4만2000원을 제시했다.

원티드랩 은 2분기 매출액으로 138억원, 영업이익 40억원을 기록해 전년동기대비 각각 77.8%, 101.6% 성장했다. 부문별로 AI매칭은 매출액 101억원으로 지난해 동기 대비 65.8% 늘었다. 합격자수는 3956명으로 같은 기간 58.2% 늘어나 채용수수료는 473만원을 기록했다. 신규 채용 규모를 줄이는 기업들이 핵심인력 중심 채용에 나섰기 때문이다.

다만 하반기엔 성장률 둔화가 예상된다. 김진우 다올투자증권 연구원은 “6월과 7월 합격자수 전년대비 각각 41.9%, 26.3% 증가해 성장률이 둔화됐다”며 “기업들이 경기 둔화 우려로 신규 공고수는 2개월 연속 감소했다”고 말했다.

프리랜서 매칭 서비스 긱스는 2분기 매출액 10억원으로 138.2% 성장했다. 연간 목표 40억원에 부합하는 수준이다. 김 연구원은 “기업 경기 악화시 고정비 부담 낮은 프리랜서 수요가 확대되고 있다”며 “구직자들의 지원률 상승, 평균 수수료 상승과 함께 기존 사업부 매출액 성장률 둔화를 방어할 것”이라고 설명했다.

원티드랩 의 채용시장 점유율은 1.4% 수준이다. 초기 개화 단계의 시장으로 신사업 관련 비용 집행으로 분기 마진율 변동은 불가피하다. 김진우 연구원은 “2분기 실적을 통해 매칭부문 수익성을 확인한 만큼 매출 증가와 연간 단위 이익 증가에 기반한 투자를 추천한다”고 전했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr