[공시+]태평양물산, 50억 교환사채 발행

[아시아경제 박선미 기자]의류제조기업 TP 은 의류 수주 증가로 인한 원자재 구매 자금 확보를 목적으로 50억원 규모의 교환사채를 발행했다고 23일 밝혔다.

이번 교환사채는 KB증권을 대상으로 발행됐다. 교환대상 주식은 태평양물산이 보유한 기명식 보통주다. 표면이자율은 0%이며 만기보장수익률은 3%이다. 만기일은 2020년 5월 23일이며 주식교환 청구는 오는 2017년 11월 24일부터 가능하다.

교환사채의 발행 목적은 의류 수주 증가에 따라 원자재 구매를 위한 운영자금을 확보하기 위해서다. 또한, 태평양물산은 발행 후 3개월, 6개월 시점에 각각 우선적으로 사채를 상환 할 수 있는 콜옵션을 보유하고 있기 때문에 자금 활용 후 교환사채를 조기상환 할 전망이다.

태평양물산 관계자는 “투자자는 발행 후 1년이 경과한 시점부터 사채상환 청구가 가능하지만, 회사는 6개월 내 우선적으로 행사 할 수 있는 상환 콜옵션을 가지고 있다”며, “교환사채 형태로 발행하긴 했지만 상환 콜옵션을 통해 조기상환을 청구할 수 있다는 점은 주식담보 대출형태에 가깝다고 할 수 있다”고 설명했다.

태평양물산은 ‘비전 2022’(2022년까지 매출 3조원, 영업이익 3000억원 달성)를 달성하기 위한 파도(PaDO, Pan-pacific DO it) 프로젝트를 진행하며 성장에 주력하고 있다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr