주식 발행 감소는 연초라는 계절적 요인에 의해, 회사채 발행 증가는 지난해 12월 미국 기준금리 인상 여파로 급감했던 회사채 발행에 대한 기저효과로 풀이된다.
28일 금융감독원에 따르면 지난달 공모를 통한 기업의 주식·회사채 발행실적은 총 8조1283억원으로 전월(7조1984억원)에 비해 12.9%(9299억원) 증가한 것으로 나타났다.
같은 기간 주식 발행 규모는 5건, 1188억원으로, 전월(27건, 6,525억원)에 비해 81.8%(5,337억원) 감소했다.
유상증자는 2건으로 모두 코스닥(솔고바이오메디칼, 파인텍) 기업에서 발행했다. 금액 규모는 374억원으로 전월(18건, 4,111억원) 대비 3,737억원 감소(90.9%↓)했다.
회사채 발행규모는 8조 95억원으로 전월(6조 5,459억원) 대비 1조 4,636억원 증가(22.4%↑)했다. 주요 발행회사는 하나은행(7,985억원), 우리은행(6,500억원), 현대제철(6,000억원), 이마트(4,300억원), 롯데쇼핑(4,000억원) 등이다.
특히 이 가운데 일반회사채는 22건, 2조 4,650억원으로 전월(3,797억원) 대비 2조853억원 증가(549.2%↑)했다. 이는 전월 미국 금리인상으로 소규모 발행된 것에 따른 기저효과라는 설명이다. AA이상 우량채의 선호 현상(비중 87.6%)은 여전했다.
자금용도로는 운영 및 차환 목적의 중기채(만기 1년 초과∼5년 이하)가 2조2450억원 규모로 대부분을 차지했다. 장기채는 1700억원, 단기채는 500억원 규모였다. 순발행 규모는 -5,084억원으로 순상환 기조를 유지했다.
금융채는 145건, 5조 5,445억원으로 전월(4조 1,894억원) 대비 1조 3,551억원 증가(32.3%↑)했다. 금융지주채, 은행채는 물론, 신용카드사, 할부금융사, 증권사, 그 외 기타 금융업 등 기타금융채의 발행이 모두 늘었다.
세부적으로 금융지주채는 5건, 4,000억원으로 전월(1,100억원) 대비 2,900억원(263.6%↑) 급증했다. 은행채는 15건, 1조8485억원으로 전월(1조 1,111억원) 대비 7,374억원(66.4%↑) 늘었다. 이 가운데 시중은행 발행이 크게 증가(+8,567억원, 96.1%↑)해 전체 발행액이 늘었다. 반면 지방은행은 감소(-1,193억원, 54.4%↓)했다. 기타금융채는 125건, 3조 2,960억원으로 전월(2조 9,683억원) 대비 3,277억원 증가(11.0%↑)했다. 신용카드사의 발행이 감소(36.8%↓)했으나, 할부금융사의 발행이 증가(46.2%↑)해 전체 발행액은 늘었다.
지난달 말 회사채 미상환 잔액은 409조3696억원으로 전월(409조5158억원) 대비 1462억원 감소(0.1%↓)했다.
CP 및 전단채 발행실적은 104조 9427억원으로 전월(101조 9,625억원) 대비 2조 9,802억원 증가(2.9%↑)했다.
세부적으로 CP 발행은 23조 5,163억원으로 전월(21조 6,625억원) 대비 1조 8,538억원(8.6%↑) 늘었다. 일반CP는 감소(5.6%↓)했으나, PFABCP, 기타ABCP가 증가(각각 21.5%, 26.4%↑)해 전체 발행액이 늘었다. 전단채는 81조 4,264억원으로 전월(80조 3,000억원) 대비 1조 1,264억원 증가(1.4%↑)했다. 일반전단채는 감소(1.3%↓)하였으나, PFAB전단채, 기타AB전단채가 증가(각각 44.8%, 7.3%↑)해 전체 발행액이 늘었다.
1월 31일 기준 CP 및 전단채의 잔액은 181조 2,269억원으로 전월(173조 6,460억원) 대비 7조 5,809억원 증가(4.4%↑)했다. CP는 143조 273억원으로 전월(139조 613억원) 대비 3조 9,660억원 증가(2.9%↑)했고 전단채는 38조 1,996억원으로 전월(34조 5,847억원) 대비 3조 6,149억원(10.5%↑) 늘었다.
정형규 금융감독원 기업공시제도실 부국장은 "통상적으로 기업은 연초 재무제표와 사업보고서를 확정해야 하기 때문에 계절적 요인에 의해 연초 IPO 및 유상증자가 줄어드는 현상이 발생한다"면서 "또 지난 연말 미국의 기준금리 인상에 따른 불안감으로 회사채 발행이 급감했던 기저효과로 인해 지난달 회사채 발행이 늘어난 것으로 보인다"고 설명했다.
조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr
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