[아시아경제 조유진 기자] 17일 대신증권은 시멘트업종에 대해 외형 성장과 수익성 개선이 동시에 진행되고 있다며 비중확대 의견을 제시했다.
이선일 대신증권 연구원은 "주택 분양시장 호황으로 시멘트 내수시장은 올 3분기 누적기준 전년동기대비 11.1% 증가했다"면서 "내수시장 규모가 두 자릿수로 늘어난 것은 신도시 건설이 절정을 찍었던 1994년 이후 20년 만이다"라고 진단했다.
그는 올해와 내년도 시멘트 내수시장은 전년대비 각각 10.5%, 8.1% 증가할 것으로 전망했다.
이 연구원은 "가동률 상승과 유연탄 등 주요 원재료 가격 하락으로 수익성도 눈에 띄게 개선되고 있다"면서 "올해와 내년도 상장 시멘트 5사 합산 영업이익은 전년대비 각각 15.6%, 10.1% 늘어날 것"으로 예상했다.
이어 "시멘트 산업은 신규 설비투자가 거의 없고 감가상각은 많기 때문에 장부상 이익보다 현금흐름이 훨씬 좋은 구조"라면서 "뛰어난 영업현금 창출 능력에 힘입어 재무구조 개선도 가속화될 것"으로 내다봤다.
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는 이상적인 사업구조에 우량한 재무구조까지 겸비했고, 쌍용양회는 업계 1위 생산능력을 바탕으로 상각전영업이익(EBITDA) 창출 능력이 가장 뛰어나다"고 평가했다.
이 연구원은 "
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는 안정적인 재무구조와 절대적 저평가가 매력적이지만 생산설비 규모가 너무 작고,
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는 최신 설비로 탁월한 원가효율을 자랑하지만 상대적으로 취약한 재무구조가 부담"이라고 꼽았다.
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는 새 주인인 삼표그룹과의 시너지 효과가 주가를 좌우할 것으로 판단했다.
조유진 기자 tint@asiae.co.kr
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