"강원랜드, 메르스 보다 이익 성장 추이에 주목"

[아시아경제 임철영 기자]NH투자증권은 22일 강원랜드 에 대해 메르스 보다는 이익 성장 추이에 주목할 필요가 있다며 투자의견 매수와 목표주가 4만8000원을 유지했다.

김진성 연구원은 "메르스 영향으로 6월 방문객수 역성장은 최근 완화되고 있는 것으로 파악된다"며 "2분기 방문객수 성장은 전년 동기 대비 5.6% 증가할 것으로 예상한다"고 말했다.

대규모 정규직 전환에도 불구하고 비용 상승 억제효과는 유효하다고 판단했다. 정규직 인력 전환은 3월 272명, 5월 165명으로 두 차례에 걸쳐 마무리됐다.

김 연구원은 "가동률 상승을 위해 추가 인력충원이 요구되고 있는 상황"이라며 "추가 가동을 위한 인력을 테이블 당 8~9명으로 가정할 경우 인턴의 계약직 전환 시점에 맞춰 일부 가동률 상승을 기대할 수 있다"고 판단했다.

올해 영업이익은 전년 대비 14.4% 증가한 5871억원으로 전망했다. 2분기 영업이익은 메르스 영향을 감안하더라도 전년 대비 11.9% 늘어난 1383억원으로 예상했다.

김 연구원은 "전 영업부문의 외형성장이 이어질 것으로 예상되는 가운데 비용 상승 억제효과가 나타날 것"이라며 "6월 들어 방문객수는 지난해 기저효과 영향으로 전년 동기 대비 5.6% 증가한 74만4000명으로 추정한다"고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr