이번 채권은 KB국민은행이 기설정한 80억불 한도의 Global Medium-Term Note Programme하에서 발행되었고, 발행금리는 미국 국채수익률(T3)에 0.75% 가산한 수준으로 결정됐다.
이번에 실시한 KB국민은행 글로벌 외화채권발행 청약에는 127개 기관과 발행액의 4배를 초과하는 22억 달러가 몰렸다. 지역별로 미국 52%, 아시아 30%, 유럽 18% 였으며, 투자기관별로는 자산운용사/보험사 71%, 은행 18%, 중앙은행 및 국부펀드 10%, 기타 1% 였다.
국민은행 관계자는 "이번 외화공모채권 발행은 외국계 투자기관의 KB국민은행에 대한 변함없는 신뢰를 나타낸 것으로 판단되며 향후 하반기 발행시도에 나설 국내 시중 금융기관 및 일반기관의 벤치마크 채권으로 자리매김 할 것으로 예상된다"고 밝혔다.
이장현 기자 inside@asiae.co.kr
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