녹십자, 할인요인 희석..성장성에 주목<교보證>

[아시아경제 박지성 기자]교보증권은 19일 녹십자에 대해 할인요인들이 희석되고 있다며 성장요인에 주목해야 할 때라고 조언했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 17만원을 유지했다.

염동연 애널리스트는 "1분기 업계 최고치의 실적을 거둘 것으로 전망된다"며 "신종플루 백신의 대규모 매출액 유입에 따른 고정비 레버리지 효과 덕분"이라고 분석했다.

반면 할인효과는 희석되고 있다는 설명이다. 그는 "신종플루백신의 안정성에 대한 우려가 2010년 계절독감백신에 신종플루바이러스를 포함하겠다는 WHO의 발표로 사그라들었다"고 설명했다.

또 신종플루 관련 매출 증가 이후 공장가동률에 대한 우려는 독감 백신 생산 확대 계획 및 수출계약에 대한 전망이 기우라는 것을 입증했다고 평가했다. 유정란 공급 우려와 관련해서는 최근 양계장을 추가인수하여 유정란 공급문제에 대한 할인 요인도 해소 될 것이라는 전망이다.

그는 올해 1분기 예상실적은 매출액 2765억원, 영업이익 789억원으로 시장 전망을 상회 할 것이라는 예상을 덧붙였다.

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박지성 기자 jiseong@asiae.co.kr