나은채 애널리스트는 "영업 실적이 상반기에 저점을 통과하고 하반기에는 원재료 가격 하향 안정화와 제품 판매가격 강세로 개선될 전망"이라며 "영업외 수지 개선에 힘입어 올해 주당순이익(EPS)가 전년대비 101% 증가할 것"으로 진단했다.
그는 "4분기 매출액은 저년과 유사한 3667억원, 영업이익은 전년대비 83.6% 급증한 422억원으로 예상된다"며 "제품 가격 하락에도 불구하고 견조한 스프레드 개선과 판매 물량 증대에 힘입어 수익성이 지속적으로 개선될 것"으로 분석했다.
나 애널리스트는 "주 원재료인 펄프 가격이 지난해 하반기 상승세로 전환해 수익성 둔화 우려가 제기되고 있다"며 "그러나 ▲펄프가격이 2분기부터 하향 안정화 ▲제품 가격과 원재료 스프레드 확대 ▲시장 점유율 확대와 영업력 제고 등으로 올 상반기를 저점으로 영업 실적이 완만하게 개선될 것"으로 전망했다.
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