인천공항공사, 3억달러 해외 채권 발행…이자 비용 28억원 절감

코로나 때 발행한 채권 차환 목적

인천국제공항공사가 글로벌 금융시장에서 우수한 신용도를 인정받으며 대규모 자금 조달에 성공했다. 이를 바탕으로 약 28억원의 이자 비용을 절감할 것으로 기대된다.

인천공항 전경사진. 인천국제공항공사

공사는 글로벌 금융시장에서 3억달러(약 4400억원) 규모의 외화채권을 성공적으로 발행했다고 8일 밝혔다.

이번 해외채권 발행은 코로나19 팬데믹 기간인 2021년 발행해 만기가 도래한 외화채권을 차환하기 위해 진행됐다. 차환은 만기가 도래한 채권 상환을 위해 또 다른 채권을 발행하는 것을 의미한다.

2021년 4월 공사는 코로나19로 인해 재무 여건이 악화한 상황 속에서 ▲4단계 건설사업 ▲해외사업 ▲주변 지역 개발 등 미래 경쟁력 강화를 위한 핵심사업을 국고 지원 없이 추진하기 위해 공사 창립 이래 최초로 3억달러 규모의 해외채권을 발행한 바 있다.

이번 채권발행의 주관사로는 ▲씨티그룹(Citigroup) ▲J.P.모건(J.P. Morgan) ▲BNP 파리바(BNP Paribas)가 참여했다. 당초 채권 발행 목표금액 3억달러의 약 16배에 달하는 50억달러의 투자수요를 기록하며 큰 관심을 모았다.

공사가 보유한 국가 신용등급 수준의 우수한 대외 신인도(S&P AA, Moody's Aa2) 견실한 재무구조 등을 높이 평가한 결과로 풀이된다.

이번 채권의 최종 원화 스왑 금리는 3.49%로 동일 만기 국내 공사채 조달 금리(3.70%) 대비 0.21%포인트 낮은 수준을 기록했으며, 이를 통해 공사는 약 28억원의 이자 비용을 줄일 수 있을 것으로 보인다.

신가균 인천국제공항공사 경영본부장은 "세계 경제의 불확실성 속에서도 공사의 우수한 대외 신인도 등을 바탕으로 해외채권을 성공적으로 발행해 이자 비용을 절감했다"며 "앞으로도 효율적인 자금조달을 통해 공사의 재무 건전성을 강화하는 한편 시설물 안전에 지속 투자해 대국민 공항 서비스 품질을 향상하고 인천공항의 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr