대우건설, 회사채 1100억원 차환 발행…최대5년·저금리 조달 성공

대우건설 을지로 사옥 <사진=대우건설>

대우건설이 2년 만기의 2400억원 회사채(제44회) 중 1100억원을 차환 발행했다고 1일 밝혔다. 올해 첫 회사채 발행이며, 전액 사모로 조달했다. 잔여 1300억은 보유자금으로 상환할 예정이다.

이번(제49회)에 발행되는 회사채는 3년에서 5년물이다. 기존 투자자의 만기연장 요구와 회사의 장기물 회사채 발행 필요성을 고려해 기존 만기 2년에서 최대 5년으로 장기화했다. 발행금리는 민평금리보다 낮게 설정했다. 통상 사모사채는 민평금리에 사모프리미엄을 가산해 발행한다는 것을 감안하면 성공적인 발행이라는 평가다.

대우건설 관계자는 "5년물 회사채 발행은 A-등급 및 건설업종에서는 찾아보기 어렵고, 민평금리 대비 낮은 금리로 사모사채를 발행했다는 것에 의미가 있다"고 말했다.

현재 대우건설이 발행한 회사채 중 만기가 도래하지 않은 물량은 총 6017억원 규모다. 이 중 올해 상환해야하는 자금은 3400억원이다. 대우건설은 향후 시장상황을 모니터링하며 적정 시기에 공모사채 발행 등으로 해당 자금을 상환할 계획이다.

지난달 28일 발표한 2020년 경영실적에서 대우건설은 8조 1367억원의 매출과 5583억원의 영업이익을 기록하며 '어닝 서프라이즈'를 달성했다. 전년대비 매출액은 비슷한 수준이지만, 영업이익은 53.3% 늘었다. 같은 기간 신규 수주도 30.8% (13조 9126억원) 늘었다.

대우건설의 지난해 4분기 기준 부채비율은 전년 대비 41.9%p 감소(247.8%)했다. 순차입금은 4117억원 줄었다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr