키움운용, '키움 스마트인베스터 분할매수 펀드' 목표수익률 달성

[아시아경제 최동현 기자] 키움투자자산운용은 '키움 스마트인베스터 분할매수 증권 자투자신탁 제1호[주식혼합-재간접형]' 펀드가 지난 26일 7번째 목표수익률을 달성했다고 29일 밝혔다.

이 펀드는 2012년 4월9일 설정된 이래 누적수익률 40.59%를 달성했으며 이를 단순 연평균으로 환산하면 수익률은 약 8%다.

이 펀드는 매월 같은 날 정액 을 투자하는 기존 적립식 투자 방법에서 탈피해 주가지수의 움직임에 따라 초기 주식형 상장지수펀드(ETF) 투자 비중 20%를 시작으로 지수가 오르면 덜 사고(NAV 2%) 지수가 내리면 더 사는(NAV 3%) 분할매수 전략을 구사한다.

이를 통해 포트폴리오 리밸런싱 목표 수익률인 5%가 달성되면 주식형 ETF 비중을 초기 비중인 20%로 조정하여 전략을 초기화 한다. 이와 같은 분할매수전략을 통해 투자자는 평균단가 인하효과와 매입시기 분산효과를 얻을 수 있는 동시에 5% 수익달성 시 펀드가 알아서 정해진 수익을 실현하고 포트폴리오를 조정하는 효과를 볼 수 있다고 키움운용은 설명했다.

김성훈 키움운용 마케팅본부장은 "키움 스마트인베스터 펀드는 설정된 이래 약 5년간 안정적인 수익률을 달성하며 꾸준히 투자자들의 인기를 끌고 있다"며 "초기에는 주식형ETF의 비중이 낮아 수익률이 상승장에서는 일반 주식형펀드에 비해 수익률이 상대적으로 저조할 수 있지만 반대로 주식관련 자산의 비중이 낮아 하락장에서는 보다 안정적"이라고 말했다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr