[클릭 e종목]“테스, 대기업들 NAND시설투자에 수혜 예상…목표주가↑”

[아시아경제 권성회 기자] 대신증권은 2일 테스 에 대해 삼성전자와 SK하이닉스의 낸드(NAND) 시설투자로 이익 성장이 지속될 것이라며 목표주가를 2만6000원에서 3만2000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.

김경민 대신증권 연구원은 테스의 지난해 4분기 매출액을 510억원, 영업이익을 101억원으로 추정했다. 이는 전 분기 대비 각각 21%, 10% 증가한 것이다. 김 연구원은 “시장 컨센서스(매출액 443억원, 영업이익 91억원)를 웃도는 실적을 예상한다”며 “양대 고객사인 삼성전자와 SK하이닉스로부터 반도체장비 수주가 활발히 전개됐다”고 그 이유를 설명했다.

김 연구원은 또한 삼성전자와 SK하이닉스가 시설투자를 예상보다 빠르게 전개하고 있는 사실이 목표주가를 올리게 된 이유라고 설명했다. 삼성전자는 전망보다 빠른 지난해 12월부터 평택 지역 생산라인의 핵심장비를 입고하기 시작했고, SK하이닉스는 청주와 중국 우시 지역에 시설투자를 결정해 2019년까지 공간이 확장될 예정이다.

올해 매출과 영업이익은 전년 대비 각각 18%, 24% 증가한 2030억원, 440억원을 달성할 것으로 전망됐다.

김 연구원은 “주력장비인 3D NAND 공정용 증착장비가 평택, 이천, 청주에 입고될 것으로 추정한다”며 “디램(DRAM) 공정용 신규장비 공급이 본격화되면 올해 실적은 기존 추정치를 웃돌 것으로 보인다”고 내다봤다.

권성회 기자 street@asiae.co.kr