대신證 "현대위아 실적 개선 더딜 것" 목표가 16% 내려

[아시아경제 김혜원 기자] 대신증권 은 16일 현대위아 에 대해 1·4분기 실적이 기대치를 밑돌고 이익 개선이 생각보다 더딜 것이라며 목표주가를 25만원에서 21만원으로 16% 하향 조정했다. 투자의견 '매수'는 유지했다.

전재천 대신증권 연구원은 "현대위아 주가는 현재 최악의 국면을 지나고 있으나 2분기에도 상승 탄력은 크지 않을 것"이라며 "하반기나 내년으로 갈수록 투자 환경이 개선될 것"이라고 밝혔다.

전 연구원은 "1분기 현대차 와 기아 공장 출하량 감소와 현대위스코 합병에 따른 수익성 희석, 유로화 약세 영향으로 영업이익이 기대치를 하회할 것"이라며 "2분기에는 이익 환경이 개선될 것이지만 회복 속도는 더딜 것"이라고 내다봤다.

1분기 매출은 전년 동기 대비 3.7% 증가한 1조9810억원, 영업이익은 9.3% 감소한 1220억원을 기록할 것으로 추정했다. 이는 시장 컨센서스를 6.9% 밑도는 수준이다.

전 연구원은 또 "4월까지의 주가 환경이 가장 불리했는데 실적 발표 이후 완만한 상승 국면에 접어들 것으로 예상한다"며 "주가 환경은 2분기보다는 하반기와 내년이 더 좋을 것"이라고 말했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr