LG화학, 1조원 규모 회사채 발행

수요예측에 2조 6400억원의 자금 몰려…국내 역대 최대규모
흥행 성공으로 당초 5000억원→1조원 증액발행
배터리 생산능력 확대 및 NCC 증설에 사용

[아시아경제 권재희 기자]LG화학이 1조원의 회사채를 발행한다.

LG화학은 지난 5일 기관 투자자를 대상으로 5000억원 규모의 회사채 수요예측을 실시한 결과, 총 2조 6400억원의 자금이 몰렸다고 공시했다. 이는 지난 2012년 국내에 수요예측제도가 도입된 이후 역대 최대규모다.

성공적인 수요예측에 힘입어 LG화학은 회사채를 당초 계획인 5000억원에서 1조원으로 증액 발행하기로 결정했다. 이 역시 수요예측제도가 도입된 이후 역대 최대 회사채 발행 규모다.

구체적으로는 만기 3년물 1600억원, 만기 5년물 2400억원, 만기 7년물 2000억원, 만기 10년물 4000억원을 발행할 계획이다.

수요예측에 많은 투자자들이 몰리며 LG화학은 좋은 금리 조건으로 회사채를 발행하게 돼 금융비용 절감 및 유동성 확보가 가능해졌다. 금리는 개별민평금리 대비 0.01%p~0.07%p 낮은 수준으로, 확정금리는 3월12일 최종 결정된다.

LG화학은 이번 회사채 발행으로 확보한 자금을 전기차 배터리 수주 물량 대응을 위한 생산능력 확대, 여수 납사분해설비(NCC) 증설 등 미래 성장기반 확보에 사용할 계획이다.

정호영 LG화학 최고운영책임자(COO)는 "이번 회사채의 성공적인 발행은 투자자들이 LG화학의 안정적인 재무현황과 미래 성장성을 긍정적으로 평가했기 때문"이라고 말했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr