두산밥캣은 10일 공시를 통해 "증권신고서를 수정한 후 현재 진행 중인 IPO를 재추진하겠다"며 "얼어붙은 IPO 시장에서 공모 물량이 많았던 점 등을 감안해 공모물량을 축소하는 등 공모구조를 조정한 후 상장을 재추진할 방침"이라고 밝혔다.
두산밥캣의 이번 상장 연기는 지난 6일과 7일 국내외 기관투자자들을 대상으로 진행한 수요예측에서 수요가 기대에 못 미쳐 상장 일정 및 공모 규모 조정이 불가피하다는 의견이 전달된 영향이 크다. 투자업계에 따르면 기관 신청 물량 상당수가 공모가 밴드 하단에 몰렸었다.
두산밥캣은 당초 이번 기업공개를 통해 총 4898만1125주 공모, 희망공모가 4만1000~5만원을 제시했었다. 2조82억~2조4491억원에 달하는 공모 규모이며, 이는 두산밥캣 예상 시가총액 4조1000억~5조원의 절반에 해당한다.
이번 IPO 연기가 두산인프라코어를 비롯한 두산그룹의 재무구조 개선 작업에 타격을 주지는 않을까 하는 우려도 나온다. 두산밥캣이 두산그룹의 재무구조 개선 핵심 열쇠로 인식됐기 때문이다. 전문가들은 두산밥캣 희망공모가 밴드로 볼 때 두산인프라코어와 두산엔진의 자금유입을 각각 1조원, 2000억원 내외로 예상했었다.
이에 대해 두산인프라코어측은 "공모물량 조정 등으로 확보하는 자금 규모에 차이는 있겠지만 재무구조 개선에 차질은 없다"고 강조했다.
박선미 기자 psm82@asiae.co.kr
권성회 기자 street@asiae.co.kr
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