현대重, 2.2억달러 규모 교환사채 발행…"재무구조 개선 차원"

[아시아경제 김혜민 기자] HD한국조선해양 이 재무구조 개선을 위해 2억2000만 달러 규모의 교환사채(EB)를 발행한다.

현대중공업은 10일 이사회를 열고 보유 중인 현대상선 주식 총 2342만4037주를 기초자산으로 하는 약 2억2000만 달러 규모의 교환사채 발행하기로 결의했다.

주관사는 BoA메릴린치와 HSBC 등 외국계 증권사로 발행지역은 유럽, 아시아 등 해외 금융시장이며 싱가포르 증권거래소에 상장될 예정이다. 만기는 5년이며 이자는 지급하지 않는다.

투자자는 납입일로부터 3년 후 풋옵션(조기상환청구권)을 행사할 수 있으며 납일일로부터 40일 이후 만기 7일 전까지 교환권 행사가 가능하다.

현대중공업이 현대상선 주식으로 교환사채 발행에 나선 것은 재무구조를 개선하기 위한 차원이다. 현대중공업은 그간 재무구조 개선과 경영 효율성 제고를 위해 인력 구조조정, 지분 매각 등 다양한 방안을 추진해왔다.

김혜민 기자 hmeeng@asiae.co.kr