현대중공업, 2억2000만달러 규모 교환사채 발행

[아시아경제 전슬기 기자] HD한국조선해양 이 10일 이사회를 통해 보유 중인 현대상선 주식 2342만4037주를 기초자산으로 하는 2억2000만달러(약 2390억원) 규모의 교환사채 발행을 결정했다.

발행 주관사는 BoA메릴린치와 HSBC 등 외국계 증권사로 발행지역은 유럽, 아시아 등 해외 금융시장이며 싱가포르 증권거래소에 상장될 예정이다.

투자자는 납입일로부터 3년 후 풋옵션(조기상환청구권)을 행사할 수 있으며 납입일로부터 40일 이후 만기 8일 전까지 교환권 행사가 가능하다. 만기는 5년이며 이자는 없다.

현대중공업 측은 "그간 재무구조 개선과 경영효율성 제고를 위해 다양한 방안을추진해 왔으며 이번 교환사채 발행도 그 일환"이라고 설명했다.

전슬기 기자 sgjun@asiae.co.kr