"아이마켓코리아, 삼성향 매출 및 전사 성장률 확대"

[아시아경제 권해영 기자] KB투자증권은 28일 아이마켓코리아 에 대해 주요 고객사인 삼성향 매출 증대와 하반기 성장률 증가가 기대된다고 분석했다. 목표주가 3만6000원, 투자의견 '매수'는 유지했다.

양지혜 KB투자증권 연구원은 "주요 고객사인 삼성그룹의 공장 가동률, 신규 투자 확대로 삼성향 매출이 1분기부터 점차 회복되고 있다"며 "삼성 평택 반도체공장 투자로 6월 중순부터 건자재 매출이 본격화되고 생산라인 추가로 매출 또한 증가할 전망"이라고 분석했다.

특히 베트남에서의 성과가 두드러지고 있다. 양 연구원은 "삼성디스플레이, 삼성전자 베트남 법인 고객 매출 증대와 CJ, 태광 등 신규 고객 영입 효과가 나타나고 있다"며 "2015년 베트남법인 매출은 전년 대비 300% 가까이 성장한 400억원으로 예상된다"고 설명했다.

이어 "큐브릿지 인수 확정, 아이마켓코리아와 MRO 교차판매 및 사무생활용품 물류센터 확보 등 규모의 효과에 따른 마진율 개선, 진료제를 공급하는 자회사 가디언과 안연케어와의 교차판매 및 신규 고객사 확대로 시너지 효과가 예상된다"고 분석했다. 큐브릿지는 2015년 매출 1200억원이 예상되며 2분기부터 반영될 예정이다.

양 연구원은 "아이마켓코리아는 하반기에 진입할수록 주요 고객사인 삼성향 매출 회복과 함께 전사 성장률이 더욱 높아질 전망"이라며 "향후 헬스케어 성장 가속화와 해외 사업 실적 가시화는 주가 프리미엄 근거를 강화시킬 것으로 판단한다"고 분석했다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr