[주간추천종목]한화투자증권

[아시아경제 주상돈 기자]
▲ 한화에어로스페이스
- 올해 2·4분기 매출액은 7851억원, 영업이익은 565억원으로 예상
- 성장 스토리는 진행형
- SS(Security Solution)사업부는 네트워크 장비 관련 매출이 SOC(System on chip) 개발 이후 빠르게 증가할 것으로 기대
- 파워시스템은 드레서랜드(Dresser-Land)와 전략적 제휴 이후 지속적으로 강화되고 있는 사업부로 주문형 압축기 매출이 빠르게 증가하고 있으며 2015년까지 6000억원의 매출이 목표
- 산업용 장비는 고속 SMD(Surface Mounting Device)를 시작으로 경쟁력이 강화할 것으로 예상되며 IMS(반도체장비)사업부는 삼성전자로의 고속기 납품이 하반기 중 가시화될 것으로 기대

▲ 두산에너빌리티
- 올해 2·4분기 실적은 본사 별도실적에 발전과 담수 등 직접적 연관 분야의 해외자회사 실적 등을 연결한 관리 연결기준으로 매출액 2조2053억원(yoy -10.2%), 영업이익 1491억원(yoy -12.2%, 영업이익률 6.8%)을 기록
- 부문별 실적은 발전부문이 매출액 1조2363억원, 영업이익 1525억원(영업이익률 12.3%)을 기록하면서 전체적인 실적 개선을 이끔
- 두산중공업에 따르면 하반기에는 주조·단조부문과 건설부문의 소액수주 및 발전기자재 수주 등 2조원 외에 신고리 5, 6호기 주기기(약 2.2조원), 베트남 응이손-2 석탄화력발전소(약 1.3조원), 또 다른 베트남 발전소(약 1.3조원)의 수주가 확정적

▲ 현대글로비스
- 제3자물류(TPL) 매출 증가를 통해 향후 성장성에 대한 우려를 해소할 수 있을 것으로 보임
- 또 현대기아차 주말 특근재개로 인한 완성차해상운용(PCC)사업의 수익성 개선과 일감 몰아주기 관련 규제 리스크가 완화되고 있는 것이 긍정적으로 작용하고 있음
- 올해 2·4분기 연결 영업이익은 1805억원으로 추정. 1분기 전년 동기 대비 11.3% 감소에서 2분기 3% 내외의 성장을 기록했을 것으로 추정. 반조립제품(CKD)과 해외물류는 견조한 실적을 시현할 것으로 예상되며 1분기 일시적으로 높은 매출원가율을 기록한 중고차와 기타유통도 안정화되는 모습을 보여줄 것으로 판단

▲ 유아이디
- 삼성전자 태블릿PC 확대 전략의 최대 수혜를 받고 있으며, 2분기 이후 커버일체형 터치스크린(G1·G2)의 매출이 본격화되고 있음
- 이를 바탕으로 5월 이후 사상 최대매출을 경신하고 있으며 당분간 이런 추세는 지속될 것으로 전망
- 기존 스마트폰 관련주와 달리 유아이디 중장기 성장성을 보유. PLS(태블릿과 노트북)와 G1F·G2 스마트폰은 향후에도 지속적인 고성장이 예상. 그럼에도 2013년과 2014년 예상 주가이일비율이 각각 7.7배와 6.2배로 디스플레이 소재업체와 안정적인 성장성을 감안하면 현재 주가는 매력적인 수준

주상돈 기자 don@