도현우 애널리스트는 "철강업황이 기대에 미치지 못했음에도 불구하고, 지난 1분기 양호한 실적을 달성했다"면서 "2분기 이후에도 추세를 이어질 것으로 판단하며, 2분기 이후 POSCO 철강 트레이딩 물량 증가로 인한 실적호조세가 지속 될 것"이라고 전망했다.
그는 "IFRS-연결기준 순이익 27억은 추정치 658억원 및 컨센서스 541억원 대비 부진했다"면서 "이는 작년도 가격변동 리스크가 큰 PX 상품선도거래 손실 197억원 반영 및 지분법이익 435억원이 예상되던 교보생명이 분기 적자전환(RBC(위험기준 자기자본제도) 비율을 높이기 위한 1회성 비용 증가)하면서 -31억원으로 반영 됐기 때문"이라고 평가했다.
아울러 "위의 요건들은 1회성 요인으로 2분기부터는 정상화 된 영업외손익을 시현할 것"이라고 덧붙였다.
김현정 기자 alphag@
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