푸르덴셜證 "펀드투자 치료가 필요하세요?"

-신(新)개념 펀드종합검진서비스 '푸르덴셜 펀드클리닉' 선보여
[아시아경제 김수희 기자]푸르덴셜투자증권이 펀드판매사 이동제를 앞두고 특별한 서비스를 마련했다.

푸르덴셜투자증권은 16일부터 고객이 국내 증권회사, 은행 등 펀드판매사에서 가입한 모든 펀드에 대해 진단하고 분석해주는 '푸르덴셜 펀드클리닉'을 선보인다고 밝혔다. 진단 및 분석대상을 국내 모든 판매사에서 가입한 펀드로 확대함으로써 고객은 본인이 투자하고 있는 펀드를 한 곳에서 보다 체계적으로 관리 받을 수 있게 됐다.

‘푸르덴셜 펀드클리닉’은 푸르덴셜투자증권을 비롯해 타 증권회사, 은행 등에서 가입한 펀드에 대해 종합적으로 검진하고 해법을 제시하는 신(新)개념의 펀드종합검진서비스이다.

펀드클리닉 서비스의 주요 특징으로는 첫째 고객이 가입한 국내 모든 펀드에 대해 종합검진해 솔루션을 제공함으로써 고객의 재무목표를 보다 효과적으로 달성할 수 있도록 도와준다. 지금까지는 푸르덴셜투자증권에서 가입한 펀드에 대해서만 서비스를 받을 수 있었지만 ‘푸르덴셜 펀드클리닉’은 종합검진을 받을 수 있는 펀드의 범위를 국내 모든 펀드로 넓혀 고객의 편의를 한층 높이게 됐다. 특히, 고객의 전체 금융자산에 대한 기대수익과 위험을 보여주는 ‘포트폴리오 관리’ 기능은 고객이 포트폴리오를 변경할 때 마다 기대수익과 위험 자료를 제공함으로써 고객이 손쉽게 효율적인 자산구성을 선택할 수 있도록 했다.

또한 ‘푸르덴셜 펀드클리닉’은 고객이 보유하고 있는 모든 펀드현황에 대한 진단 결과를 그래프 등을 이용해 이해하기 쉽게 ‘1페이지’로 브리핑을 제공한다는 점이다. 또한, 펀드 수익률 관리기능이 있어 고객이 직접 펀드 목표수익률을 지정시 이익 및 손실 관리가 가능하고, 원하는 경우에는 이메일이나 SMS로 맞춤 자동알람서비스를 받을 수 있다.

마지막으로 푸르덴셜 펀드클리닉은 하나의 펀드에 대해서 다각적이고 심층적으로 분석해주는 기능이 탑재돼 있다. 펀드의 기본적인 정보는 물론 수익 및 위험분석 등의 성과정보, 투자자산 구성현황을 집중적으로 분석해 볼 수 있으며, 고객이 선택한 펀드4개를 기간별 수익률, 위험지표, 펀드 등급 등 다각적인 측면에서 한꺼번에 비교, 분석할 수 있다. 특히 그래프를 이용해 시각적인 이해도를 높였다는 점이 주목할 만하다.

‘푸르덴셜 펀드클리닉’서비스는 기존고객뿐만 아니라 모든 고객이 서비스를 받을 수 있도록 푸르덴셜투자증권 홈페이지(www.pu.co.kr)를 통해서도 제공한다. 영업점을 방문하지 않고 홈페이지를 통해 서비스를 이용했더라도 이용내용이 푸르덴셜의 고객관리시스템과 연결돼 영업점의 자산관리전문가(FA)로부터 효과적인 재무 상담을 받을 수 있다.

정진호 푸르덴셜투자증권 사장은 “이제 우리나라도 저축에서 투자로 자산관리 패러다임이 변화되고 있어 종합적인 자산관리서비스가 요구되고 있다"며 "질적으로 차별화된 ‘푸르덴셜 펀드클리닉’을 통해 빠르게 변화하는 투자 환경 속에서 고객들이 재무목표를 달성하는데 도움이 되기를 바란다"고 말했다.(문의: 1588-4588 )

김수희 기자 suheelove@asiae.co.kr