홈플러스익스프레스 하림 품으로…30일 본계약 체결 전망

협상 마무리 수순…회생법원 결정만 남아

하림그룹이 홈플러스와 기업형 슈퍼마켓(SSM) 홈플러스익스프레스의 인수 협상을 마무리 짓고 이르면 이달 안에 주식매매계약(SPA)을 체결할 전망이다.

29일 투자금융(IB) 업계에 따르면 홈플러스와 매각 주관사인 삼일회계법인은 이르면 30일 SPA 체결 목표로 우선협상대상자인 하림그룹 측과 협상을 진행 중이다. 인수 주체는 하림그룹 자회사인 NS쇼핑이다.

서울회생법원의 홈플러스 회생계획안 연장 결정 시한은 다음 달 4일까지지만, 다음 달 초 연휴를 고려해 법원은 30일 결정을 내릴 것으로 보인다. 법원이 승인하면 홈플러스와 하림 측은 그날 곧바로 계약을 체결하겠다는 방침을 세운 것으로 알려졌다.

매각 가격은 당초 알려진 3000억원 대비 3분의 2 수준인 2000억원대 초반으로 추정된다. 하림그룹과 NS쇼핑의 현금성 자산만 각각 1조원대, 1370억원가량인 만큼 인수 자금은 문제없이 조달할 것으로 보인다.

법원은 홈플러스 최종 회생계획안을 가결하기 위한 요건으로 홈플러스의 유동성 확보 여부를 주시할 것으로 점쳐진다. 최초 회생계획안에는 매각 측이 총 3000억원의 긴급운영자금(DIP)을 확보한다는 선결 조건이 포함된 것으로 알려졌다. 이 중 1000억원은 최대주주인 MBK파트너스가 부담했으나, 나머지 2000억원은 최대 채권자인 메리츠금융그룹의 지원 여부에 달려있다. 메리츠금융그룹은 아직 공식 입장 없이 안팎의 여론과 각종 이해타산을 면밀히 따져보고 있는 것으로 전해졌다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr