[클릭 e종목]"삼성전자 목표가 하향…DS 실적 부진 예상"

[이미지출처=연합뉴스]

IBK투자증권은 4일 삼성전자 에 대해 3분기 실적이 이전 전망치를 하회할 것으로 내다봤다. 이에 투자의견 '매수'를 유지하되, 목표주가를 9만5000원으로 하향했다.

김운호 IBK투자증권은 "삼성전자의 2024년 3분기 매출액은 전분기 대비 8.7% 증가한 80조5500억원, 영업이익은 전분기 대비 2.7% 감소한 10조1600억원을 예상한다"며 "모두 이전 전망 대비 감소한 규모"라고 밝혔다.

김 연구원은 3분기 실적에서 가장 큰 변수를 반도체(DS)사업부의 일회성 비용과 원·달러 환율 하락이라고 지적했다.

그는 "DS사업부는 범용 제품에 대한 평균판매가격(ASP) 상승이 이전 전망에 비해서 부진한 점, HBM3e 물량이 예상 대비 부진한 점은 아쉬운 부분"이라며 "디스플레이는 해외 고객의 신제품 영향으로 2분기 대비 실적 개선 방향은 예상대로이지만, IT OLED 부진이 예상 밖의 변수이다"라고 분석했다.

김 연구원은 "부진했던 NAND 수익성도 가격 반등으로 빠르게 정상화되어 가는 것으로 판단하고, 영업이익이 개선되는 구간에 진입했다"고 덧붙였다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr