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[클릭 e종목]"한국전력, '밸류업' 정책 우호적…목표가 ↑

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NH투자증권은 22일 한국전력 에 대해 기업 밸류업 프로그램 등 우호적인 정책 등을 고려하면 전기요금 인상과 관련해 변수가 적어졌다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 3만원으로 상향했다.


이민재 NH투자증권 연구원은 "컨센서스의 추가적인 상향 가능성과 우호적인 정부 정책 때문에 목표주가를 상향했다"며 이같이 밝혔다.

한국전력은 대규모 적자 이후 계획 대비 70~80%에 불과한 CAPEX(설비투자)로 매년 3~4조원 가까운 금액이 집행되지 못하고 있다. 3월 중 발표될 전력수급기본계획에 따르면 신규 원전, 가스로의 연료 전환과 이를 뒷받침해줄 송배전 등 대규모 투자가 필요하다. 또 5조원이 넘는 이자까지 감안하면 최소 23조원 이상 EBITDA(상각 전 영업이익)가 필요한 상황이다.


이 연구원은 "2024년 예상 EBITDA는 21조원으로 이 수준에서 추가적인 재무구조 개선은 어려울 것"이라며 "향후 밸류업 프로그램에 따른 주주환원정책까지 필요한 점을 감안하면 전기요금 현실화 정책은 계속될 전망이다"고 분석했다.


한편 유럽은 러시아산 PNG(파이프 천연가스)를 LNG(액화 천연가스)로 전환하고, 동시에 원전, 풍력과 태양광 발전량도 늘려 천연가스 수급을 안정시켰다. 이 연구원은 "다가올 동절기까지 추가적인 변수가 적다는 점을 고려하면 LNG 가격 하락으로 SMP(계통한계가격) 역시 하향 안정화될 전망이다"고 진단했다.




황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
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