하나銀, 6억유로 소셜 커버드 본드 발행

만기 3년, 발행금리 3.75%

하나은행이 6억유로(약 8865억원) 규모 소셜 커버드본드(이중상환청구권부채권) 발행에 성공했다. 이를 통해 소규모 중소기업에 대한 금융 지원을 늘릴 예정이다.

27일 하나은행은 이같은 소셜 커버드본드를 전날 발행했다고 밝혔다. 하나은행이 커버드본드를 발행한 것은 2021년 1월 5억유로 규모 발행 이후 두 번째다. 이로써 유로 커버드본드 시장 내 정규발행사 입지를 다졌다는 평가다.

이번에 발행한 채권은 고정금리 유로화 표시 커버드 본드(이중상환청구권부채권)다. 투자자 모집을 마무리한 결과 만기는 3년, 최종 발행금리는 3.75%로 확정됐다. 또한 국제 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)와 피치로부터 최고등급인 ‘AAA’의 신용등급을 받았다. 발행 주관사는 BNP파리바, 씨티, 크레디아그리콜 증권, HSBC, 소시에테제네랄(SG)이 맡았다.

소셜 커버드 본드 형태로 확보된 자금은 ‘중소기업 동반성장’이라는 취지에 맞게 종업원 10인 이하의 중소기업의 금융지원을 위해 사용될 계획이다.

하나은행 자금부 관계자는 "이번 채권 발행은 한국발 커버드 본드의 유로 시장 내 입지를 확장하는 기회로 향후 국내 금융기관들의 커버드 본드 발행 여건 개선에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대한다"고 했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr