진에어, 증권신고서 제출…12월초 코스피 상장

공모가 2만6800~3만1800원

[아시아경제 조유진 기자] 진에어가 31일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 유가증권시장 상장 절차에 본격 돌입한다.

공모 예정가는 주당 2만6800~3만1800원이며, 공모하는 주식수는 총 1200만주로, 300만주를 신주 모집하고, 900만주를 구주 매출할 예정이다. 총 공모금액은 3216억~3816억원이다.

수요예측은 내달 23일~24일이며, 29일~30일 청약을 거쳐 12월 초 코스피 시장에 상장한다. 상장 주관사는 미래에셋대우다.

진에어는 지난 2008년 설립된 저비용항공사(LCC)로 수요 증가에 부합한 전략적 신규 노선 개발과 기재운용 효율 극대화로 가파른 성장세를 보이고 있다.

진에어의 올 상반기 매출은 4239억원으로 전년동기대비 30% 증가했고, 영업이익은 466억원으로 133% 늘었다. 영업이익률은 11%로 국적 항공사 중 최고의 수익률을 달성했다.

진에어는 고성장 배경으로 ▲차별화된 노선 전략 및 고수익 노선 개발 ▲국내 LCC 유일 중대형기(B777-200ER)의 전략적 운용 ▲세계 최고 수준의 정비 시스템 ▲한진그룹 내 항공사업 시너지 등을 꼽았다.

우선, 운항 거리에 한계가 있는 타 LCC와 달리 중대형 항공기를 보유, 중장거리 노선으로 시장을 확대하고 있을 뿐 아니라 수요가 몰리는 단거리 운항에 중대형 기재를 투입하는 전략으로 수익성을 극대화하고 있다고 회사측은 밝혔다.

또한 한진그룹의 항공 인프라를 통한 사업 시너지를 창출하며 항공기 리스 및 정비, 여객 서비스 등 사업 부문별 경쟁력을 강화하고 있다. 특히, 안전 운항을 최우선 순위로 삼고 세계 최고 수준의 정비 역량을 보유한 대한항공과 협업하여 높은 정비 품질과 신뢰성까지 확보했다.

진에어는 오는 2018년에 매출 1조원을 돌파하고, 중장거리 및 지방발 해외 노선을 개설해 50개 이상 노선에 취항할 계획이다. 또한 해외 우수 항공사와의 협업을 확대해 네트워크를 확장하고 해외 승객을 적극 유치해 아시아 시장을 넘어 글로벌 시장까지 공략한다는 목표다.

최정호 진에어 대표는 “이번 상장은 진에어가 창립 10주년이 되는 2018년을 맞이해 새로운 성장 모멘텀을 확보하는 계기가 될 것”이라며 “절대 안전 운항 체제하에 브랜드 가치와 사업 역량을 극대화해 아시아를 넘어 ‘세계 최고의 LCC’로 자리매김하겠다”고 밝혔다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr