BW·CB·EB 등 하이브리드 채권과 공모주 투자 일임형 상품
대신증권은 31일 주식과 채권의 중간 성격을 갖는 메자닌(Mezzanine) 증권과 기업공개(IPO)·유상증자 등 공모주에 투자해 수익을 추구하는 일임형 랩 상품인 ‘대신[Balance] 공모주 메자닌 랩’을 판매한다고 밝혔다.
상장기업이 발행하는 메자닌 증권 및 국내채권에 100%까지 투자가 가능하다. 특히 올해 7월부터 재 발행되는 분리형BW에도 투자한다. 분리형BW는 회사채와 기업의 주식을 정해진 금액으로 살 수 있는 권리를 따로 거래할 수 있다는 장점이 있다. 신용등급이 BB- 이상인 유동성이 비교적 높은 공모발행 메자닌 증권에 청약 및 장내매수를 통해 투자한다.
또한 IPO·유상증자 등 공모주 투자를 통한 추가 수익도 추구한다. 하이일드(high yield)펀드에 대한 공모주 우선배정제도를 활용해 연간 공모주의 10%를 우선 배정 받을 수 있다. 대신증권 리서치센터와의 협업을 통해 공모주 중 우량기업을 선별 투자한다.
채권 매매 차익이 비과세 대상이고 만기까지 보유할 필요가 없어 중도해지가 자유롭다. 단 공모주의 의무보유 확약이나 신주인수권증서의 미상장, 조기상환 청구 시에는 해당 증권의 매도가 불가해 환매가 제한될 수 있다. 이 상품은 대신증권 전 영업점과 대신증권 홈페이지, HTS, MTS에서 가입 가능하다.
남형민 대신증권 랩사업부 이사는 “이 상품은 경기변동기에 유리한 상품으로 약정 수익과 자본 수익을 동시에 노릴 수 있는 상품”이라며 “앞으로도 투자자들에게 다양한 일임형 랩 상품을 선보일 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.
정준영 기자 foxfury@asiae.co.kr
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