"금호석유, 수익성 둔화…목표가 9만원으로 하향"

[아시아경제 조유진 기자] 6일 메리츠종금증권은 금호석유화학 화학에 대해 합성고무의 수익성이 일시적으로 둔화할 것이라며 목표주가를 종전 12만원에서 9만원으로 하향조정했다.

황유식 연구원은 "2분기 영업이익은 전년동기대비 54.5% 증가한 641억원으로 시장 예상치를 웃돌았다"며 "합성고무 부분 이익 규모가 확대됐고 합성수지 부문도 출하량이 증가했다"고 설명했다.

그러나 7월 이후 합성고무 수익성이 일시 둔화하며 3분기 영업이익은 전년동기대비 15.6% 감소한 515억원을 기록할 것으로 추정됐다.

그는 "연간 영업이익은 지난해보다 22.6% 증가한 2266억원으로 추정한다"며 "수익성은 회복된 반면 주가는 연초 이후 21% 하락해 밸류에이션 매력이 부각될 것"이라며 매수 의견을 유지했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr