올 들어 CB·BW 발행 코스닥에서 봇물

[아시아경제 최동현 기자] 올해 들어 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 권면총액과 발행건수 모두 코스피보다 코스닥시장에서 많았던 것으로 나타났다.

27일 한국거래소가 올해 초부터 지난 21일까지 CB 발행공시 현황을 조사한 결과에 따르면, 코스닥에서 발행된 CB 권면총액은 9287억원(136건)으로 전년동기 대비 108.9% 증가했다. 반면 코스피시장에서는 4678억원(34건)으로 32.83% 줄었다. 코스피·코스닥 전체 CB 발행공시 권면총액은 1조3965억원으로 전년동기 대비 22.39% 늘었다.

BW 권면총액은 코스닥의 경우 940억원(5건)으로 전년동기 대비 187% 증가했다. 반면 코스피에서는 5억원으로 BW가 단 한건 발행되는 데 그쳤다. 코스피·코스닥 전체 BW 발행공시 권면총액은 990억원으로 전년동기 대비 202.3% 늘었다.

올해 CB·BW 발행공시 권면총액 상위 톱10 현황을 살펴보면, CB 1위는 두산건설이 차지했다. 은 지난 5월22일 권면총액 1500억원의 CB를 발행했다.

BW 1위는 셀트리온제약 으로 지난 1월20일 권면총액 500억원에 달하는 BW를 발행했다.

또 코스피·코스닥 상장사는 올해 CB와 BW 발행시 공모보다 사모의 방법을 주로 이용한 것으로 집계됐다.

전체 발행 권면총액 중 사모를 통한 발행은 1조3305억원으로 88.9%에 달한 반면, 공모는 1650억원으로 11.1%에 불과했다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr