최정욱 대신증권 연구원은 "경남기업에 대한 추가 부담으로 인해 1분기 광주은행 대손충당금은 430억원으로 크게 증가할 것"으로 추정했다.
그는 "대손충당금 안정화가 선행돼야 이익안정성이 확보될 뿐만 아니라 가격 매력도 부각될 수 있을 것"으로 판단했다.
최 연구원은 광주은행의 2015년 순이익 추정치를 기존 734억원에서 556억원으로 하향조정하고, 목표주가는 1만1500원으로 내렸다. 투자의견 '매수'는 유지했다.
조유진 기자 tint@asiae.co.kr
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