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베이직하우스, 중국 성장세 양호…매수 유효<현대證>

최종수정 2014.02.12 07:45 기사입력 2014.02.12 07:45

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[아시아경제 박미주 기자]현대증권이 12일 TBH글로벌 에 대해 중국 매출이 양호하다며 투자의견 '매수', 적정주가 3만원을 유지했다.

베이직하우스의 지난해 4분기 연결실적은 매출액 1876억원, 영업이익 291억원으로 양호했다. 매출액과 영업이익은 전년 동기보다 각각 11%, 21% 상승했다. 중국에서는 양호한 기존점 성장률을 바탕으로 매출이 21% 증가했고 영업이익은 249억원으로 29% 늘었다.

최민주 현대증권 연구원은 "중국의 기존 성장률이 유지되고 있고 올해 매출은 신상품 판매 비중이 높아 이익에 긍정적"이라며 "국내 베이직하우스 브랜드의 재고소진과 매출 부진도 마무리 국면에 있다"고 설명했다.

올 1분기 연결실적은 매출액 1551억원, 영업이익 149억원으로 예상했다. 매출액과 영업이익은 전년 같은 기간보다 각각 12%, 16% 상승할 것이라고 전망했다. 최 연구원은 "최근 매출동향을 보면 중국이 15%, 한국은 10% 성장하는 것으로 추정된다"고 전했다.

최 연구원은 "최근 베이직하우스의 주가는 대표이사의 지분매각으로 고점 대비 6% 하락했다"면서도 "추가 지분매각은 없을 것으로 보이고 의류업종 중 1분기 실적이 양호한 회사가 별로 없었기 때문에 상대적으로 매력이 부각될 것"이라고 분석했다.
박미주 기자 beyond@asiae.co.kr

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