한국계 스위스프랑화 채권 사상 최저로 발행

[아시아경제 임혜선 기자]한국정책금융공사는 27일(현지 시각) 스위스 시장에서 2억5000만 스위스프랑(미화 267백만달러 상당) 규모의 채권 공모 발행에 성공했다고 밝혔다. 이는 한국 정부 및 공사의 신용등급 상승 이후 최초의 스위스 시장 내 공모 발행이다.

특히 이번 발행된 6년 만기 채권의 경우 한국계 스위스프랑화 채권 사상 각각 최저를 기록했다. 중장기임에도 불구하고, 1% 표면금리 및 스위스프랑 기준금리 대비 59bp의 가산금리로 발행한 것.

또한 함께 발행된 3년 만기 변동금리채권의 경우 달러화 스왑후 U$Libor+95bp 수준에 발행돼 리먼사태 이후 한국계 3년 이상 외화 공모채권 기준으로는 최초로 가산금리 100bp를 하향 돌파했다.

공사 관계자는 "이번 채권의 성공적 발행은 최근 무디스 등 국제신용평가사들의 우리 나라의 신용등급 상향조정에 따른 투자가 신뢰도 확산에 힘입은 바가 크다"며 "공사가 발행한 채권의 경우, 정부와 동일한 신용등급으로 스위스중앙은행(SNB)의 환매조건부거래(Repo) 적격 채권인 점도 투자자들의 수요를 이끌어 냈다"고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@