HB테크놀러지, 삼성디스플레이 검사장비 독점공급 기대<신영證>

[아시아경제 정재우 기자] 신영증권은 26일 HB테크놀러지 에 대해 'Orbotech' 퇴출로 향후 삼성디스플레이 검사장비 독점 공급이 기대된다는 분석을 내놨다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

이승철 신영증권 연구원은 "경쟁사 Orbotech이 기술유출 문제로 주요 고객사들로부터 협력사 지위를 잃을 것으로 예상되며 경쟁구도가 HB테크놀러지에 유리해지고 있다는 점에 주목해야한다"며 "이에 하반기 이후 고객사에 디스플레이 검사장비를 독점적으로 공급할 수 있을 것으로 기대된다"고 밝혔다.

이 연구원은 "특히 향후 발주 증가가 예상되는 AMOLED 검사장비뿐 아니라 현재 가동 중인 LCD 검사장비까지 HB테크놀러지의 제품으로 대체될 경우 큰 폭의 실적 개선 가능할 것"이라고 덧붙였다.

HB테크놀러지는 디스플레이 TFT를 광학 검사하는 후공정(AOI)장비를 주력으로 하는 검사장비 전문업체다. 삼성디스플레이, 삼성코닝정밀소재 등 삼성그룹 계열사들이 주 고객사다.

신영증권은 HB테크놀러지가 올해 매출액 526억원, 조정영업이익 82억원을 기록해 영엽 상황이 전년대비 개선될 것으로 기대했다. 이 연구원은 "단, 유비프리시젼 지분 인수와 관련한 평가 손실 가능성을 고려할 때 올해 영업이익은 전년대비 감소할 것으로 판단된다"며 "재무구조 건전화가 진행 중이라는 점에서 향후 재무 리스크보다는 영업 안정화가 주가에 긍정적으로 반영될 것"으로 내다봤다.

정재우 기자 jjw@