하이닉스 투자설명회 13일 개최..인수의향서 29일 접수 마감

몇몇 기업 관심 보이지만 낙관 못해..막판 뚜껑 열어봐야

[아시아경제 박성호 기자]하이닉스반도체 채권단이 오는 13일 서울 명동 은행연합회에서 하이닉스반도체 매각을 위해 투자설명회를 개최한다.

이 날 투자설명회는 매각 주관사인 CS증권, 우리투자증권, 산업은행이 주관하고 하이닉스 인수에 관심이 있는 잠재적 투자기업(SI), 재무적 투자자(FI), 매수자를 위한 투자은행(IB) 및 법률자문사, 회계법인 등을 참여할 전망이다.

채권단에서는 외환은행, 정책금융공사 등 주요 주주단이 참석해 반도체 시장 전망과 하이닉스 현황 및 전망 등에 대해 설명할 계획이다.

채권단은 작년 12월 20일 국내 기업을 대상으로 하이닉스 매각 제한지분(28.07%)을 공개경쟁 입찰방식으로 매각한다는 공고를 냈으며 이달 29일까지 인수의향서를 받는다.

채권단 관계자는 "현재 매각주간사측에서 관심이 있을 것으로 보이는 잠재 후보기업 및 그룹을 대상으로 제안서를 넣고 있는 단계이며 몇 군데에서는 관심을 표명하고 있는 것으로 알고 있다"고 말했다.

이 관계자는 "인수의향서 제출 마감일이 29일인 만큼 그 이전에 인수의향을 확실히 밝힐 기업은 없을 것으로 보인다"며 "막판 뚜껑을 열어봐야 할 것"이라고 전망했다.
채권단은 인수 기업의 부담을 덜어주기 위해 지분 일부 매각을 포함한 다양한 방식의 매각 가능성을 열어놓고 있다.

또 D램 가격의 상승으로 하이닉스의 실적이 크게 개선되고, 반도체 업황도 살아나고 있는 지금이 하이닉스반도체를 인수하는데 적기라는 점을 들어 잠재후보군을 설득해 나가고 있다.

다만, 반도체 산업은 경기변동이 심한 데다 채권단이 지분을 분할 매각하더라도 최소 2조 원 이상 들 것으로 보이는 인수 대금, 막대한 추가 투자가 소요되는 점, 작년에도 관심을 보였던 기업 중 유일하게 효성만 인수의향서를 제출한 점 등을 고려하면 새 주인 찾기가 쉽게 진행되지만은 않을 수 있다는 우려도 나오고 있다.

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박성호 기자 vicman1203@asiae.co.kr