KB금융, 4000억 규모 첫 후순위채 발행 "선제적 자본적정성 제고"

10년 만기 가산금리는 '국고채 10년 + 60bp' 수준으로 금융지주계열 역대 최저 스프레드 시현
투자심리 저조에도 불구, 충분한 수요 확보 및 금융지주계열 최초 15년 만기 후순위채권 발행

[아시아경제 조강욱 기자] KB금융 지주는 18일 금융지주계열 역대 최저 스프레드로 4000억원 규모의 후순위채권(바젤Ⅲ 기준 적격)을 발행했다고 밝혔다.

이번 후순위채는 KB금융 지주 설립 이래 처음으로 발행하는 것으로 10년 만기 3700억원 규모가 금리 2.21%, 15년 만기 300억원 규모가 금리 2.26%에 성공적으로 발행됐다.

당초 후순위채권의 발행예정금액은 3000억원이었다. 하지만 모집예정금액의 약 2.2배(6600억원)에 달하는 응찰률을 기록하는 등 투자기관들의 적극적인 관심 속에 최종 4000억원으로 발행금액이 증액됐다고 KB금융 측은 설명했다. 특히 금융지주계열 최초로 15년 만기의 후순위채권 발행도 이뤄졌다고 덧붙였다.

KB금융 은 "이번 후순위채권 발행 목적에 대해 선제적인 보완자본 확충을 통해, BIS비율을 제고하기 위한 것"이라고 밝혔다.

또 KB금융 은 "특히 최근 우호적이지 않은 시장 상황에서도 충분한 유효 수요를 확보했다"면서 "10년 만기 후순위채(3,700억)는 '국고채 10년 + 60bp', 15년 만기 후순위채(300억)는 '국고채 10년 + 65bp'의 스프레드(spread)로 발행돼 금융지주계열에서 발행한 후순위채권 중 역대 최저 스프레드를 기록, KB금융 지주의 우수한 신용도와 자본적정성을 다시 한 번 입증했다"고 설명했다.

이번 후순위채권 발행을 통해 KB금융 그룹의 BIS자기자본비율은 지난해 말 잠정 기준 14.48%에서, 발행 후 14.64%로 16bp 개선돼 자본적정성이 더욱 탄탄해질 것으로 KB금융 은 기대했다.

KB금융 관계자는 "앞으로도 체계적인 자본 관리와 국내 최고 수준의 자본적정성을 기반으로 시장의 신뢰를 더욱 두텁게 하고, 나아가 주주가치 제고를 위해서도 최선을 다하겠다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr