[2020 아시아펀드대상]KB자산운용, 유연한 운용·안정적 수익

조재민 KB자산운용 대표

[아시아경제 금보령 기자] 제11회 아시아펀드대상 베스트운용사 퇴직연금 국내혼합형 부문은 KB자산운용에게 돌아갔다.

2006년 출시된 'KB퇴직연금배당40'펀드는 자산의 60% 이상을 채권자산에 투자한다. 여기서 발생하는 안정적인 이자수익을 확보하고 나머지는 선별된 국내주식에 투자해 주식시장의 상승 및 배당에 따른 추가수익을 동시에 추구한다. 가치배당주 스타일의 주식형 펀드와 우량채권형 펀드에 각각 투자해 안정적으로 수익을 확보하는 구조다.

채권부문은 국공채, 지방채, 특수채 및 AA등급 이상의 회사채만을 선별한다. 만기가 다른 채권들을 활용해 시장 상황에 맞춰 유연하게 운용한다. 주식부문은 장기 투자하는 펀드의 특성을 고려하여 시장의 방향성을 추종하거나 예측하지 않고 기업가치 대비 저평가된 가치주 중심으로 운용한다.

장기수익률은 뛰어난 수치를 보여주고 있다. 지난해 말 기준 10년 수익률은 80.36%나 된다. 주식 편입 비중을 40% 이하로 제한하는 혼합형 펀드라는 점에서 안정성을 바탕으로 일궈낸 성과라 주목 받고 있다. 펀드 운용규모는 약 1조2056억원이다. 퇴직연금펀드 내에서는 최대 규모를 자랑한다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr