두산중공업, 5000억 원 규모 유상증자…두산건설 지원

자구노력 통해 3500억 원 추가 확보
두산건설 유증에 3000억 원

[아시아경제 기하영 기자] 두산에너빌리티 이 5000억 원 규모의 유상증자에 나선다. 두산건설의 유동성을 지원하고 두산중공업의 재무구조 개선을 위해서다.

두산중공업은 5000억 원 규모의 유상증자를 실시한다고 21일 공시했다. 주주배정 후 일반공모를 하는 방식이며 주간 증권사가 총액 인수할 예정이다. 신규 발행되는 주식 수는 8500만주다.

두산중공업은 이와 별도로 비업무용 부동산 매각 등 자구노력을 통해 추가로 3500억 원을 확보할 계획이다. 8500억 원 중 3000억원은 두산건설 유상증자에 투입한다. 두산중공업은 두산건설 지분의 75.8%를 보유하고 있다. 나머지 5500억원은 부채비율 축소 등 재무구조 개선에 활용할 계획이다. 또 8MW급 대형 해상풍력 모델 개발, 풍력시장 지분 투자 등 신재생 사업 확대를 위한 투자재원으로 사용한다.

도 이날 4200억원 규모의 유상증자 계획을 공시했다. 주주배정 방식으로 진행하며 신주 발행가는 1255원, 발행 주식 수는 약 3억3400만주다. 두산건설은 이번 유상증자이후 포괄차입금이 약 6500억 원으로 줄어들고, 연간 이자비용이 280억원 절감될 것으로 기대하고 있다. 또 부채비율은 230%대로 떨어지고 올해 말 이자보상배율(ICR)은 1배 이상 될 것으로 전망된다.

두산건설은 지난해 당기순손실 5518억원을 기록했다. 지난해 하반기부터 급격히 얼어붙은 건설 경기가 상당 기간 침체를 지속할 것으로 판단하고, 이에 대한 선제적 조치로 대손충당금 설정 등에 약 5000억 원의 일회성 비용을 담았기 때문이다.

두산중공업은 이날 두산건설에 약 3000억 원의 자금을 단기 대여한다고 밝혔다. 두산건설은 증자 자금이 들어오기까지 이 자금을 차입금 상환 등에 활용할 계획이다. 두산건설이 두산중공업에 대여금을 상환하는 날은 5월 14일로 공시됐다. 두산건설의 주금납입일은 5월 10일이다. 두산건설에 증자 자금이 들어오면 두산중공업으로부터 대여 받은 자금을 상환하게 된다.

두산중공업 관계자는 "두산건설은 이번 증자 등 재무구조 개선 작업을 통해 차입금 규모와 이자비용을 대폭 줄이게 될 것으로 예상한다"며 "두산건설의 재무구조가 개선되고 안정적 경영상태를 갖추면 모회사인 두산중공업의 건전성 강화에 도움이 된다"고 설명했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr