KB국민銀, 5억불 선순위 채권 발행 성공

[아시아경제 유인호 기자] KB국민은행은 19일 5억달러(5642억원) 규모의 5.5년만기 고정금리 선순위 채권 발행에 성공했다고 밝혔다.

발행금리는 2.979%이며, 미국국채 5년물 금리에 115bp 를 가산한 수준이다. 이번 발행은 대북 리스크 등 지정학적 리스크에도 불구하고 절대금리 기준 최저금리 수준으로 자금을 조달했다는 데 의미가 크다. 만기 5.5년으로 5년 대비 기간 프리미엄을 감안하면 이번 발행이 올해 시중은행 발행물 중 최저 수준의 고정금리로 평가된다.

투자자 구성은 지역별로 아시아 71%, 유럽 18%, 미국 11% 등이다. 투자기관별로는 은행·중앙은행 55%, 자산운용·보험 29%, 기타 기관이 16%를 차지했다.

국민은행 측은 발행규모의 2.2배(총 11억 달러) 규모의 주문을 확보한 것은 최근 대북 리스크가 고조된 상황에도 불구하고 해외 투자자들이 한국물 채권에 대해 재신임을 한 것이라고 설명했다.

국민은행 관계자는 “북한 핵실험 이후 국내 시중은행의 첫 번째 선순위 채권 발행으로 침체된 한국물 시장이 다시 활기를 띨 것으로 기대된다”며“우수한 영업실적과 무디스 A1, S&P A+, 피치 A 등의 글로벌 신평사로 부터 높은 신용도를 평가받은 것이 주효했다”고 말했다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr