KB국민은행, 글로벌 커버드본드 5억달러 발행

[아시아경제 김대섭 기자] KB국민은행은 국내 최초로 글로벌 커버드본드 프로그램을 통해 5억달러의 발행 실적을 올렸다고 15일 밝혔다.

이번 커버드본드는 발행규모 5억달러, 만기 5년, 미드스왑(MS)+90bp(3개월 Libor+79.9bp)로 발행을 확정했다. 현 시장상황에서 유통되는 국내 금융기관의 미달러 선순위 무담보(유사만기) 채권 가격보다 현저히 낮은 수준의 발행금리다.

미국(51%) 및 유럽(34%)의 투자를 유치함으로써 투자자층 다변화를 이끈 게 특징이다. 기존 발행된 외화채권의 투자자 구성은 아시아 중심이었다.

커버드본드는 부동산담보대출을 담보로 해서 발행되는 채권(MBS) 또는 대출자산을 담보로 발행되는 자산유동화증권(ABS)과 비슷하지만 발행 금융기관의 상환의무까지 부여해 채권의 안정성을 높인 금융상품이다. 조달금리가 낮은 게 장점이다.

글로벌 커버드본드 프로그램는 발행사와 중개기관이 발행금액 및 발행가격을 제외한 커버드본드 발행 관련 제반사항(발행한도, 채권종류, 발행통화, 상환방법, 기초자산 요건 등)에 대해 사전에 협의해 체결한 투자설명서를 해외 거래소에 상장한다. 발행자가 자금수요 및 시장상황에 따라 커버드본드를 발행할 수 있도록 하는 시스템이다.

국민은행 커버드본드는 무디스와 피치의 최고 신용등급인 'Aaa', 'AAA' 등급을 부여 받았다. 이번에 발행된 커버드본드는 지난해 4월 이중상환청구권부 채권 발행에 관한 법률(일명 커버드본드법)이 제정된 이후 글로벌 커버드본드 프로그램을 통해 발행된 국내 최초의 발행 사례다.

국민은행 관계자는 "최근 국가신용등급 상향에 힘입어 커버드본드 프로그램에 최고의 신용등급을 부여 받았다"며 "이번 발행으로 새로운 해외자금 조달수단을 개척했고 가계부채 구조개선에 필요한 저리의 장기ㆍ고정금리 자금 조달이 가능하도록 하는 계기가 됐다"고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr