IBKS-케이스톤 컨소시엄, 9500억 규모 금호산업 자산인수

[아시아경제 정재우 기자] IBK투자증권과 케이스톤파트너스 컨소시엄이 금호산업 핵심 자산 인수를 위한 본계약을 체결했다고 29일 밝혔다. 대상 자산은 금호고속 지분 100%, 대우건설 지분 12.3%, 서울고속버스터미널 지분 38.7% 등이며, 인수가는 약 9500억원이다.

'IBKS-케이스톤' 컨소시엄은 이번 거래를 위해 5000억원 규모의 사모펀드(PEF)를 설립하고 금융감독원에 등록을 완료했다. IBK투자증권과 케이스톤파트너스가 공동 업무집행사원(GP)으로 PEF 운용을 맡게 된다. 또 한국정책금융공사?교직원공제회?새마을금고?한국증권금융 등이 선순위출자 유한책임사원(LP)으로, 금호산업이 후순위출자 유한책임사원(LP)으로 투자에 참여한다. 인수대금 중 나머지 약 4500억원은 우리?신한?하나은행을 통한 차입금으로 조달할 계획이다.

8월 초 인수대금 납입으로 약 8000억원의 현금이 금호산업에 유입되면 금호산업의 워크아웃 자구계획 중 가장 중요한 절차들을 이행하게 돼, 경영정상화의 기반을 마련하게 된다는 설명이다.

IBK투자증권 관계자는 "PEF 운용을 책임지는 무한책임사원으로서 적극적인 경영참여를 통해 투자대상자산의 가치 극대화에 기여할 것"이라며 "기존 경영진과 협조를 통해 금호아시아나그룹의 경영정상화를 지원하고 PEF 수익률을 극대화하는 윈-윈 전략을 펴겠다"고 말했다.

금호고속은 35%에 달하는 시장 점유율을 보유한 고속버스 업계 1위 업체로, 작년 기준 매출 3700억원, 영업이익 620억원의 실적을 달성했다.

정재우 기자 jjw@