하이닉스 자금난 숨통 트이나

채권단 7000억 유상증자 검토
연내 1조원대 추가 재원 확보
하이닉스반도체 채권단이 최대 7000억원의 유상증자를 추진하고 있다. 이와 함께 자산 매각을 통해 연내에 1조원 가량의 추가 재원을 확보한다는 기존 방침도 재확인했다.

9일 금융계에 따르면 하이닉스 채권단은 실무자 회의를 열어 하이닉스에 직접 자금을 지원하는 대신 5000억~7000억원 규모의 유상증자를 통해 자금을 지원하는 방안을 논의한 것으로 알려졌다.

당초 직접 자금을 조달하는 방안을 비롯해 주인수권부사채(BW) 발행, 국민연금 등 특정 기관을 대상으로 한 증자 등의 방법도 거론됐으나, 부채비율이 높아진다는 주주들의 의견과 주주가 많아지면 매각작업에 걸림돌이 될 수 있다는 판단에 추가 유상증자 쪽으로 가닥을 잡은 것으로 전해졌다.

채권단은 이르면 이달 중순 채권단협의회를 열어 유상증자 시기와 규모 등 구체적인 사항을 결정할 예정이다. 하이닉스는 지난 1월에도 유상증자와 차입 등을 통해 8000억 원 가량을 확보했다.

하이닉스의 자산매각 작업도 순조롭게 진행되고 있다. 하이닉스는 유진공장과 경기도 마북리 연수원, 현대 유니콘스 야구장 등을 매각함으로써 최대 1조원에 가까운 추가 재원을 확보할 수 있을 것으로 보고 있다.

하이닉스 관계자는 "매물로 내놓은 자산들에 대한 매각 협상을 진행 중"이라면서 "경기가 악화됐지만, 자산 매각을 통해 당초 목표로 했던 1조원의 자금은 확보가 가능할 것으로 본다"고 말했다.

하이닉스는 중국 업체와 반도체 패키징과 테스트 등 후공정 라인의 일부 장비를 매각하는 협상을 진행 중인 것으로 알려졌다. 중국 측에선 하이닉스의 중국 현지 공장에도 관심을 갖고 있는 것으로 파악되고 있다.

자산매각에 따른 추가 재원에 유상증자, 보유 현금까지 감안한다면, 유동성은 충분하다는 게 하이닉스 측 입장이다. 업계에서는 하이닉스가 7000억~ 8000억원 가량의 현금을 보유하고 있는 것으로 추정하고 있다.

김장열 현대증권 팀장은 "이번 유상증자와 함께 자산 매각이 이뤄지면 하이닉스의 재무적 위험은 거의 사라지게 될 것"이라고 말했다.

윤종성 기자 jsyoon@asiae.co.kr