(36)“这次果然也是如此” 谷歌智能手机芯片再遇低迷

编辑者注[苹果冲击波]是观察苹果进军半导体市场后所引发巨变现场的系列内容。读者也许会疑惑，苹果为何涉足半导体？苹果如今早已不只是生产智能手机和电脑的公司。自已故创始人Steve Jobs时代起，经过长期努力，苹果已经设计出用于移动设备的世界顶级水平半导体。如果说个人电脑时代有英特尔，那么在移动时代的半导体生态中，苹果已成为位于食物链顶端的掠食者。在全球半导体供应链危机与大规模半导体生产线设备投资同时发生的当下，我们将细致梳理“Apple Silicon”所引发的半导体市场剧变与前景，帮助读者拓宽视野。[苹果冲击波]将于每个周末与读者见面，连载超过40期后将结集出版。“爸爸，Google Store没什么好看的。”2021年夏天，被称为“搜索之王”且是安卓智能手机操作系统大本营的Google在纽约曼哈顿开设了第一家线下门店。时任纽约特派记者的笔者也带着孩子们前去参观。Google买下了曼哈顿著名旅游景点切尔西市场大楼作为办公场所，第一家Google Store也开在这里。2022年，Google又在纽约市布鲁克林开设了线下门店。或许是期待过高了。店内展出的产品主要是Google自研智能手机“Pixel”和人工智能音箱。Google着力强调Pixel的相机性能，但前来参观的人寥寥无几。附近三星电子的旗舰体验店“Samsung 837”同样顾客不多，不过相比Google Store，三星门店的产品更为多样，参观的乐趣更大。在被称为“肉品加工区”的这一带，还有一家Apple Store。全球范围内，苹果、Google、三星的门店并排而立的地方，唯此一处。吸引消费者扎堆光顾的门店，毫无疑问是苹果。解决问题的Apple iPhone 15 提及Google，是因为在外界目光都集中在苹果iPhone 15之际，Google也悄然推出了最新智能手机——“Pixel 8”和“Pixel 8 Pro”。苹果与Google的智能手机在相近时间登场，其中所采用的半导体技术也形成鲜明对比。消费者首次体验最新3纳米芯片“A17 Pro”的苹果iPhone 15 Pro，评价出现分化。随着芯片制造工艺由4纳米进化到3纳米，外界原本期待散热和性能会显著改善，但大量评价认为表现低于预期。人们曾期待，进入3纳米节点后，电池续航会大幅提升、性能会大幅跃升，如今这些期待已然落空。与上一代iP

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10.22 14:59

(35)“Erusya”涨价也不推高iPhone售价的原因

编者按[苹果冲击波]是观察苹果进军半导体市场后所引发剧变现场的内容专栏。读者或许会疑惑，苹果怎么会和半导体扯上关系？苹果如今早已不是只生产智能手机和电脑的公司。自已故创始人Steve Jobs时代起，经过长期努力，苹果已经设计出世界顶级水准的移动设备用半导体。如果说个人电脑时代有英特尔，那么在移动时代，苹果已成为半导体生态系统最顶端的掠食者。当前正值全球半导体供应链危机以及大规模半导体生产线设备投资加速之际，我们将细致梳理“Apple Silicon”掀起的半导体市场巨变与前景，拓宽各位读者的视野。[苹果冲击波]每周六与读者见面，连载超过40期后将结集出版。 “号称名牌的东西里，好像只有iPhone是不涨价的。”“名牌”理应不受价签束缚。被视为名牌代名词的“爱·路·香（爱马仕、路易威登、香奈儿）”包袋，如今普遍被认为“现在买是最便宜的时候”，但也有例外，那就是苹果iPhone。笔者也购买了iPhone 15 Pro Max。虽然在韩国的售价上涨了，但与此前在美国购买的iPhone 13 Pro Max 256GB相比，在容量相同的前提下，以美元计价价格并未变化。每当最新款iPhone发布，媒体、YouTuber等都会倾巢而出，发布大量预测与分析文章，其中有的准确，有的则不然。例如，iPhone 15采用钛金属材质、首次用USB‑C接口取代原有的Lightning充电接口，都是事先就被普遍预期到的。为了维持高端智能手机iPhone的竞争力，苹果不断在应用处理器（AP）芯片、显示屏、5G、高端机身以及基础内存容量提升等方面加码。性能持续提升，但有一项始终未变：价签。以美国为基准，基础款“799美元”、Pro款“999美元”的数字从未改变。以苹果的市场支配力和客户忠诚度，为扩大销售额完全可以选择涨价，但苹果并未如此操作。 iPhone Pro的定价自2017年以来就未发生变化。仅有最高端机型iPhone 15 Pro Max，将基础内存容量设定为比其他iPhone高一倍的256GB，因而上调了100美元，但与同容量的iPhone 14 Pro Max相比，仍属价格冻结。 2017年，苹果为纪念iPhone发售10周年推出iPhone X，并贴上了999美元的价签，让消费者和竞争对手大吃一惊。同期亮相的iPhone 8售价为699美元（考虑到各州税率，消费者实际购机价

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10.15 11:31

(34)中，孙正义“ARM梦想”的破坏者

编者按[苹果冲击波]是一档审视苹果进军半导体市场后所引发巨变现场的内容栏目。读者或许会疑惑：苹果为什么要做半导体？如今的苹果早已不只是生产智能手机和电脑的公司。自已故创始人Steve Jobs时代起，经过长期努力，苹果已经设计出用于移动终端、堪称世界顶级水准的半导体。如果说个人电脑时代有英特尔，那么在移动时代的半导体生态中，苹果已经成为食物链顶端的掠食者。在全球半导体供应链危机与大规模半导体生产线投资此起彼伏的当下，本栏目将细致梳理“Apple Silicon”掀起的半导体市场巨变及其前景，拓宽读者的视野。[苹果冲击波]每周六与读者见面，连载超过40期后将结集出版。软银集团董事长孙正义在见证iPhone的问世与成长过程中，整整筹划了10年收购ARM。他一直希望将作为iPhone所用A系列芯片基础的ARM收入囊中，最终下定决心付诸行动。2016年，孙正义飞往土耳其，会见ARM管理层，突然抛出收购提议并最终达成交易。孙正义以较ARM股价高出43%的溢价收购了全部股份，动用了高达234亿英镑（当时约合3.5万亿韩元）的现金。有人愿意出比市价高40%的价格来收购，哪还有股东会反对？ARM管理层也没有理由拒绝孙正义的提议。在孙正义收购之前，ARM分别在伦敦和纽约证券交易所上市。[苹果冲击波]此前曾报道，Steve Jobs重返苹果并重振公司时所用的“种子资金”，正是他在ARM上市后不久出售所持股份所得。孙正义随后将ARM从证券市场摘牌，不再需要看ARM股东的脸色行事。退市的好处在于，大股东可以在不受中小股东干预的情况下采取多种措施，将企业价值最大化。收购方在收购上市公司后，往往会做出这样的选择，为日后“退出”提前布局。自称兼具技术与金融专长的孙正义，他的计划实现了吗？结论是否定的。他以约310亿美元收购ARM，却只打算以区区410亿美元转手卖给英伟达，最终交易失败。 ARM最近好不容易在美国股市重新上市，但孙正义真正拿到手的钱并不多。ARM股价在上市首日虽有出色表现，此后却一路下滑，一度短暂跌破发行价。 ARM在万众期待中挂牌上市，但其股价正遭受相当于流通股8%的大规模做空压力。投资银行伯恩斯坦甚至给出“卖出”评级。为何会出现这样的结果？有观点认为，一方面是孙正义所期待的物联网市场扩张未达预期，另一方面则是并购审查方面的政府监管收紧，但分析认为，最大原因另有其处

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10.08 07:00

(33)“酝酿10年的梦想” 由乔布斯推动的ARM收购

编辑者的话[苹果冲击波]是一档梳理苹果进军半导体市场后所引发剧变现场的内容专栏。您或许会想：“苹果怎么会和半导体扯上关系？”苹果如今早已不只是生产智能手机和电脑的公司。自已故创始人 Steve Jobs 时代起，经过长期努力，苹果已经成功设计出应用于移动设备、位居世界顶尖水平的半导体。如果说个人电脑时代有英特尔，那么在移动时代，苹果已成为半导体生态系统最顶端的掠食者。在全球半导体供应链危机和大规模晶圆生产线设备投资同步展开的当下，本栏目将细致梳理“Apple Silicon”引发的半导体市场巨变与前景，拓宽各位读者的视野。[苹果冲击波]将于每周六与读者见面，连载超过40期后将结集出版成书。 “我当时想，Jobs 不可能推出那种长得像癞蛤蟆一样厚重的智能手机。唯一的替代方案就是 ARM。”（Softbank 会长 Son Masayoshi）故事从一位男子说起。他曾大胆登门拜访苹果创始人 Steve Jobs，请求对方为自己打造一款手机；他受 Jobs 启发，把余生押在半导体产业上。他是韩裔日本人，Softbank（软银）会长 Son Masayoshi。 Son 会长与苹果的关系，如同鳄鱼与鳄鱼鸟。苹果前进道路的关键路口，总站着 Son 会长。第一次选择获得了巨大成功，但此后几次选择起伏不定。让我们沿着这位梦想不仅拥有 iPhone，更要拥有“iPhone 之魂”的 Son 会长的足迹，一路追溯。虽然 Son 会长以全球知名的风险投资人形象广为人知，但自2000年之后，他真正的豪赌在通信业务。如今，超大型基金 Visionfund（愿景基金）几乎成了 Softbank 的代名词，但 Softbank 的本质仍是一家通信公司。他的投资事业波动极大。既有阿里巴巴、Coupang、Supercell、盛大等暴赚案例，也有 WeWork 这样的失败项目。因此，从这一点看，进军通信业务在当时似乎是一场鲁莽的挑战。在2001年推出高速互联网服务之后，Son 会长于2006年又闯入移动通信领域。他在日本收购了长期处于市场末位的英国电信公司 Vodafone 的日本子公司。无论在世界何处，要让一家垫底的移动运营商实现翻盘，都堪称“以卵击石”。当然，直到现在 Softbank 在日本市场的份额也只有约20%，位居行业第三。但 Softbank 在移动通信行业的名次其实已不再重

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09.30 11:28

(32)“中国半导体，不止7纳米，2纳米也可行”……底气在于‘刺穿盾牌的长矛’

编者按[苹果冲击波]是审视苹果进军半导体市场后所引发剧变现场的系列内容。读者或许会疑惑：苹果怎么会和半导体扯上关系？如今的苹果早已不只是生产智能手机和电脑的公司。自已故创始人Steve Jobs以来，经过长期努力，苹果已经设计出用于移动设备的世界顶级水平半导体。如果说个人电脑时代有英特尔，那么在移动时代的半导体生态中，苹果已成为金字塔顶端的掠食者。在全球半导体供应链危机与大规模半导体生产线设备投资同时展开的当下，本栏目将细致梳理“Apple Silicon”引发的半导体市场剧变与前景，帮助读者拓宽视野。《苹果冲击波》将于每周六与读者见面，连载超过40期后将结集出版。“中国在2纳米半导体上也有可能取得成功。” 中国晶圆代工企业中芯国际（SMIC）顶住美国监管压力，成功实现了7纳米工艺。对此，半导体业内一位人士的预估颇具冲击力——原本认为连7纳米都不可能，如今却谈到2纳米。这真的可能吗？在“需要时间”的前提之下，他仍判断这是可以实现的。他分析称，中国政府和共产党为培育半导体产业所展现出的执着、巨额资金支持，以及对分布在海外的华人半导体人才的大规模挖角，正在成为推动中国半导体产业发展的肥沃土壤。预见中国半导体将持续前进的并不只有他一人。曾在台积电（TSMC）早期技术发展中发挥主导作用、被称为“六骑士”之一、负责光刻领域的专家林本坚，同样预期中芯国际将成功量产5纳米工艺。撇开缺乏极紫外线（EUV）光刻机条件下生产7纳米及以下最新工艺芯片的经济性与性能不谈，这恰恰是“因为是中国”才可能做到的事。Morris Chang为台湾打造了“半导体盾牌”，却也向中国递上了一柄刺穿这面盾牌的长矛。这是半导体人才流动所引发的蝴蝶效应。台积电与中芯国际的技术发展，都得益于积极的人才引进。从台积电到中芯国际的人才谱系，事实上源自Morris Chang的大胆投资。中芯国际曾毫不掩饰地从台积电“挖人”。关于“没有ASML的EUV光刻机就必须投入巨额成本”的说法并无太大意义。中国目前的目标并不是低成本生产半导体，而是即便付出巨大代价，也要向外界展示自己有能力生产美国试图遏制的芯片。这与当年研制核武器时，成本从来不是首要问题的逻辑如出一辙。作为全球晶圆代工“三驾马车”之一的美国英特尔，于当地时间本月19日发布了首款采用EUV工艺的7纳米移动中央处理器“流星湖”（Meteor Lake）。

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09.23 08:36

(31)“华为新品是对人才培养的宣战”……点燃中国的“芯片女神”

编者按[苹果冲击波]是一档观察苹果进军半导体市场后所引发剧变现场的内容专栏。读者可能会疑惑：苹果怎么会和半导体扯上关系？如今的苹果已不再只是生产智能手机和电脑的公司。经过自已故创始人Steve Jobs以来长期的不懈努力，苹果已经设计出应用于移动终端的世界顶级水准半导体。如果说个人电脑时代有英特尔，那么在移动时代，苹果已成为半导体生态系统最顶端的掠食者。在全球半导体供应链危机与大规模半导体生产线投资同时展开的当下，我们将细致梳理“Apple Silicon”引发的半导体市场剧变及前景，帮助各位读者拓宽视野。[苹果冲击波]将于每周六与读者见面，连载超过40期后还将结集出版。 “2021年9月25日，孟晚舟回到了中国。2023年9月25日，华为召开新品发布会。华为时隔2年再次归来。”（前《环球时报》总编辑 Hu Xijin） “我们有芯片女神。”美中半导体竞争愈演愈烈。华为继突袭式推出搭载7纳米半导体的Mate 60 Pro之后，这次又预告将举行大规模新品发布会，其时间点颇不寻常。发布会定在本月25日，这一天是华为创始人任正非之女孟晚舟因美国制裁被扣押在加拿大后获释回国的日子。在孟晚舟回国2周年之际，华为向美国发出了反攻预告。这场华为发布会甚至可能比苹果的iPhone 15发布会更能吸引国际社会的目光。通过分别代表美国和中国的两家核心信息技术企业——苹果与华为，也可以对两国半导体竞争的走向作出一定研判。中国很可能借此形成对抗台积电与苹果半导体同盟的新格局。对于此次华为发布会，曾任中国政府和共产党立场喉舌《环球时报》总编辑的Hu Xijin，将孟晚舟回国与华为重返智能手机市场巧妙联系在一起。Hu Xijin着重强调，孟晚舟回国2年后，华为也“再次归来”。他的关注点表明，此事远不止是企业间的竞争，而是关乎美国与中国两国“面子”的问题。此前，[苹果冲击波]曾介绍，华为此次反击的背后有中芯国际（SMIC）首席执行官 Liang Mengsong 的身影。舆论普遍认为，这并非仅靠中芯国际一家的努力。分析指出，任正非与孟晚舟不惜投入巨额资金进行研发，以此向美国的压力发起挑战，其决心不容忽视。据悉，2020年华为的研发投入约达30万亿韩元。如果说 Liang Mengsong 通过制程微缩作出贡献，那么外界推测，华为则是通过提升其子公司海思半导体的设计能力来谋求反攻。

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09.16 11:14

(30)TSMC“背叛者”撼动美国

编辑者注[苹果冲击波]是审视苹果进军半导体市场后所引发剧变现场的内容专栏。读者也许会疑惑：苹果怎么会涉足半导体？苹果如今已不再只是生产智能手机和电脑的公司。从已故创始人Steve Jobs开始，经过长期努力，苹果成功设计出应用于移动设备的世界顶级水平半导体。如果说个人电脑时代有英特尔，那么在移动时代的半导体生态中，苹果已成为最顶端的掠食者。在全球半导体供应链危机以及大规模半导体生产线设备投资正在进行的当下，本栏目将细致梳理“Apple Silicon”引发的半导体市场巨变及前景，拓宽读者的视野。《苹果冲击波》将于每周六与读者见面，连载超过40期后将结集出版。 “他是拥有魔法之触的芯片魔法师，连资质薄弱的人都能被他打造成冠军。他性格固执，常因冲突而离职，再次成为（半导体业界的）自由球员（FA）。”（《华尔街日报》）受到美国半导体出口管制的中国华为（Huawei），推出了采用7纳米工艺生产的系统级芯片（SoC）和第五代通信（5G）芯片的智能手机“Mate 60 Pro”。这一步抢在台积电和苹果使用首款3纳米工艺芯片的iPhone 15上市之前，可谓先声夺人，令美国震动不已。中国方面则颇为享受这种局面。恰逢美国商务部长Gina Raimondo访华之际登场的Mate 60 Pro，被视为展示中国半导体产业实力的“隐藏王牌”。 Mate 60 Pro极大提振了中国的自信。据称，中国政府已向公务员和国有企业员工下达指引，不要在公务中使用iPhone。受此影响，苹果以及台积电的股价持续走弱。让我们把时间拨回到2015年。当时三星超越台积电率先启动14纳米工艺，令全球半导体业界大吃一惊。在这两起事件的背后，都有同一位半导体业界“风云人物”的身影——出身台积电、现任中国中芯国际（SMIC）首席执行官的Liang Mong Song。中芯国际是中国的晶圆代工企业。《华尔街日报》这样评价Liang Mong Song。 “他是拥有魔法之触的芯片魔法师，连资质薄弱的人都能被他打造成冠军。他性格固执，常因冲突而离职，再次成为（半导体业界的）自由球员（FA）。” Liang Mong Song是在《苹果冲击波》第28篇中令Morris Chang挫败的人物。或者说，某种意义上是Chang欠了Liang Mong Song一份情，因为在将台积电打造为如今这种地位的过程中，Lian

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09.10 11:29

(29)TSMC张忠谋的“屈辱”：计算器与电影《E.T.》

编者按[苹果冲击波]是探讨苹果进军半导体市场后所引发剧变现场的系列内容。或许读者会疑惑：苹果怎么会和半导体扯上关系？如今的苹果早已不只是制造智能手机和电脑的公司。自已故创始人史蒂夫·乔布斯以来，经过长期努力，苹果已经设计出用于移动终端的世界顶级水平半导体。如果说个人电脑时代有英特尔，那么在移动时代，苹果已经成为半导体生态系统最顶端的掠食者。在全球半导体供应链危机与大规模晶圆厂投资此起彼伏的当下，本系列将细致梳理“Apple Silicon”引发的半导体市场巨变与前景，助读者拓宽眼界。[苹果冲击波]将于每周六与读者见面，连载超过40期后将结集出版。“感觉像被扔进了一片荒原。”（TSMC创始人 Morris Chang） “世上成功人士很多，但真正的英雄极其罕见。成功与影响力之间存在差异。综合他的履历与理念、台积电以及战略和核心价值来看，Morris堪称‘产业革命’这一学科本身。”（Nvidia创始人 Jensen Huang） 1983年，有一位男人失去了自己期盼了20多年、始终怀抱的梦想。这位在失去一切、近乎被“挤出”公司而离职的半导体工程师兼经营者，在约30年后的2012年，成为母校斯坦福大学评选的“工程英雄”。他就是台积电（TSMC）创始人 Morris Chang。进入斯坦福大学“工程英雄殿堂”的东方人士，只有Chang和Nvidia创始人 Jensen Huang两人。即便把范围扩大到整个半导体领域，也只有前英特尔董事长 Craig Barrett，以及设计出首款微处理器“Intel 4004”的 Marcian Ted Hoff 等寥寥几人。Chang与Barrett在同一年一同入选斯坦福“工程英雄”。在Robert Noyce、Gordon Moore、Andy Grove 之后，引领中央处理器（CPU）时代的英特尔首席执行官，与创造出“代工（Foundry）”这一全新业态的Chang，被放在同一水平上加以评价。作为孕育硅谷人才的基础、并持续输送半导体产业代表性人物的斯坦福大学，不会轻易对Chang做出这样的评价。斯坦福大学对Chang的介绍是：专注集成电路代工模式的开拓者（a pioneer of the dedicated integrated circuit foundry model）。他在半导体领域写下了“两次传奇”。随后又补充道：

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09.02 12:11

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