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[클릭 e종목]“네오셈, 이유 있는 성장…기대되는 2025년”

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[클릭 e종목]“네오셈, 이유 있는 성장…기대되는 2025년”
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키움증권은 13일 네오셈 에 대해 부진한 전방시장 상황에도 불구, 견조한 실적 성장을 지속해 올해 더 기대된다고 분석했다.


오현진 키움증권 연구원은 이날 보고서에서 “지난해 네오셈의 매출액은 1025억원(전년 대비 2% 증가), 영업이익은 135억원(전년 대비 67% 증가)으로 역대급 실적이 예상된다”며 “2025년에는 매출액 1315억원(전년 대비 28% 증가), 영업이익 243억원(전년 대비 80% 증가)으로 더욱 성장할 것”으로 전망했다.

오 연구원은 “주요 사업 부문인 SSD 테스터는 최근 시장 내 경쟁 구도 변화로 선제적으로 GEN5 제품을 개발한 네오셈이 수혜를 받을 가능성이 크다”며 “성능이 높아짐에 따라 같은 수량의 SSD 생산을 위해 더 많은 테스터가 필요해지는 점도 GEN5 SSD 테스터 수요를 증가시킬 요인”이라고 분석했다.


네오셈은 2023년 미국 메모리 반도체 업체로부터 최우수 협력사 대상을 수상하며 국내외 다양한 반도체 업체에 장비를 납품하고 있다. 서버용 DIMM 테스터는 해외 주요 고객사로 납품되고 있으며, DDR5용 Automation 장비의 신규 수주도 기대된다.


자동화 공정 장비에 대한 수요가 증가하면서 Automation 장비는 네오셈의 중장기 성장을 견인할 핵심 사업으로 부상하고 있다. 이에 따라 생산 능력 확대도 올해 계획 중이다. Component 부문의 Burn-in 테스터 역시 고객사 확대를 통해 성장 중이며, 2024년 SK하이닉스향 수주에 이어 2025년에는 해외 신규 고객사 확보를 추진하고 있다.

네오셈은 단기 실적 성장뿐 아니라 중장기 성장 가능성에서도 주목받고 있다. GEN6 SSD와 CXL 3.1 테스터를 선도적으로 개발 중이며, 이는 PCIe 6.0 인터페이스 도입 시 본격적인 성장이 예상되는 차세대 메모리 검사 장비다.


오 연구원은 “GEN6 SSD 테스터는 2024년 중 개발 완료 후 2027년 본격 양산을 계획하고 있다”며 “CXL 테스터는 1.1과 2.0 모델에서 이미 글로벌 최초로 개발 및 상용화에 성공했고 3.1 장비는 2026년 일부 납품을 시작할 것으로 기대된다”고 분석했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
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